中亞五國位于亞洲中部地區(qū)，包括土庫曼斯坦、吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦、哈薩克斯坦。在當(dāng)?shù)厥袌鲞\(yùn)營的全球幾大煙草巨頭代表均表明，中亞地區(qū)對其業(yè)務(wù)的重要性與日俱增，當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對煙草產(chǎn)品的需求和消費(fèi)不斷增加，中亞煙草市場正穩(wěn)步增長。

煙草巨頭在中亞市場的投資情況

英美煙草強(qiáng)力推廣新型煙草。中亞地區(qū)是英美煙草進(jìn)一步發(fā)展的重要地區(qū)，該公司最大的希望則放在其新的產(chǎn)品類別上，特別是霧化產(chǎn)品、加熱煙草產(chǎn)品和現(xiàn)代口腔產(chǎn)品。截至目前，其中一些產(chǎn)品已經(jīng)投放市場。包括在哈薩克斯坦上市的煙草加熱產(chǎn)品Glo和在烏茲別克斯坦上市的現(xiàn)代口服產(chǎn)品VELO。英美煙草哈薩克斯坦貿(mào)易公司于2018年將其Glo品牌引入市場后，為加強(qiáng)其在加熱煙草類別的地位，該公司在現(xiàn)代雜貨零售商、電子商務(wù)網(wǎng)站、自有品牌商店開展了強(qiáng)大分銷，尤其在咖啡館和餐廳等餐飲服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的桌架和海報上印制Glo的logo。

日本煙草加大投資力度。日本煙草在中亞其中一些市場投資安裝制造設(shè)施，并且在中亞大多數(shù)市場都擁有強(qiáng)大的商業(yè)地位。該公司在哈薩克斯坦的銷量和銷售額均處于領(lǐng)先地位，而且還在不斷增長。雖然日本煙草預(yù)計(jì)在未來幾年內(nèi)，中亞的卷煙銷量不會增加，但它確實(shí)打算繼續(xù)加強(qiáng)其品牌的資產(chǎn)，以繼續(xù)增加市場份額。當(dāng)然，與全球其他市場一樣，新冠大流行影響了該公司在中亞的業(yè)務(wù)，部分原因是在封鎖期間，由于經(jīng)濟(jì)不確定性增加，消費(fèi)者改變了與煙草產(chǎn)品相關(guān)的消費(fèi)行為。

菲莫國際在哈建廠。菲莫國際自1993年以來一直在中亞地區(qū)開展業(yè)務(wù)，還在該地區(qū)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的國家哈薩克斯坦收購了當(dāng)?shù)責(zé)煵萆a(chǎn)商阿拉木圖煙草股份公司的股份。目前，該公司在阿拉木圖地區(qū)設(shè)有一家工廠，專門生產(chǎn)其品牌產(chǎn)品，既供應(yīng)哈薩克斯坦當(dāng)?shù)厥袌?#xff0c;也出口到中亞其他國家。

哈國煙草產(chǎn)量明顯增長 仍有市場空間

盡管爆發(fā)了新冠疫情，但與2019年相比，今年該地區(qū)大多數(shù)國家的煙草產(chǎn)量都出現(xiàn)了顯著增長，尤其是哈薩克斯坦。該國是中亞地區(qū)吸煙率最高的國家。目前哈薩克斯坦國內(nèi)煙民的數(shù)量約占全國人口27%。71.6%男性煙民和54.5%女性煙民每天要抽一包以上香煙（即超過20支）。全國每年消費(fèi)的香煙數(shù)量處于80-100億支之間，煙草日均消費(fèi)量約1410萬支，煙民平均每天花掉的煙錢將近166萬美元。此外，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年9月初，哈薩克斯坦一包香煙的平均零售價為489堅(jiān)戈，同比增長12.7%。

2020年1-11月，哈薩克斯坦煙草制品產(chǎn)量為145.7億支，比2019年增長9.9%，價格上漲約13%。按價值計(jì)算，產(chǎn)值達(dá)1316億哈薩克斯坦堅(jiān)戈（4.62億美元）。目前，哈薩克斯坦的煙草產(chǎn)量繼續(xù)增長。

哈薩克斯坦煙草產(chǎn)品的近九成用于滿足國內(nèi)市場需求。根據(jù)2020年1-7個月份的情況，哈薩克斯坦本地?zé)煵莨緷M足了國內(nèi)煙草和卷煙需求的74.7%，2019年該數(shù)據(jù)為39.9%。與此同時，2020年1-7月份，哈薩克斯坦共進(jìn)口30億支卷煙和雪茄，占哈煙草和卷煙總需求的25.3%，較2019年同期大幅下降。

由于哈薩克斯坦的零售限制沒有其他市場嚴(yán)格，消費(fèi)者較容易買到煙草產(chǎn)品。此外，雜貨店等重要銷售點(diǎn)等維持正常營業(yè)時間廣泛供應(yīng)香煙等關(guān)鍵產(chǎn)品。2019年，日煙國際哈薩克斯坦公司仍然是香煙產(chǎn)品的最大參與者，但排名第二的菲莫國際哈薩克斯坦公司不斷增長，前者的銷量份額有所下降。

土庫曼斯坦首都多家國營商店多次中斷供應(yīng)

與哈國香煙供應(yīng)充足的情況不同的是，由于香煙價格連連上漲，2020年全年，土首都阿什哈巴德市每人僅限購買1包。一支香煙售價17-18馬納特，而此前國營商店每包香煙的零售價才30-32馬納特。因?yàn)閮r格高，民眾都是按支購買。部分商店完全停止銷售。盡管沒有正式允許，但私營商店銷售卷煙往往不受限制，不過價格要高得多。比如，國營商店Modern、Extra、Bon品牌的香煙一般一包賣30馬納特。而在私營商店，1包萬寶路或百樂門的價格高達(dá)300馬納特（約合623元人民幣）。

為此，國營商店采取措施，規(guī)定只能用銀行卡付款買煙，且每人最多購買1包。因?yàn)榘凑諔T例一旦有東西開始不夠賣，就會用卡付錢，這就意味著，只有上班拿工資的人和退休老人才可以用銀行卡付錢。當(dāng)局試圖通過不增加產(chǎn)品數(shù)量，而是減少顧客數(shù)量的方式解決問題。

還有無力負(fù)擔(dān)的煙民只能購買自制香煙。這種煙產(chǎn)自農(nóng)村地區(qū)，每支售價0.7-1馬納特。自制香煙由茄子莖、葵花根和駱駝蓬磨碎混合制成。原則上可以添加任何干草。相對專業(yè)的自制香煙有百樂門和健牌香煙，每支售價4馬納特。其內(nèi)容物在外觀和氣味上都類似馬合煙和秸稈，并用棉絮代替過濾嘴。吸食這種香煙的人經(jīng)常抱怨使用后咳嗽、氣喘。但由于價格相對較低，產(chǎn)品仍然供不應(yīng)求。

其他中亞國家也有機(jī)會

除了哈薩克斯坦，生產(chǎn)商對該地區(qū)其他國家也抱有希望，比如塔吉克斯坦。幾年前，日煙國際的代表訪問了塔吉克斯坦，他們考慮投資當(dāng)?shù)責(zé)煵菔袌龅囊恍C(jī)會。然而，由于2017年該國以通過新的反煙草法的形式收緊了煙草立法，這些計(jì)劃被擱置。多數(shù)分析師預(yù)計(jì)，烏茲別克斯坦的煙草市場可能是未來幾年整個中亞地區(qū)增長的一大動力。目前市場容量估計(jì)為100億支，按價值計(jì)算每年約5億美元，年增長率為10-12%。

走私猖獗 中亞各國加強(qiáng)法律監(jiān)管

雖然中亞煙草市場有較大增長空間，然而近年來，假冒偽劣產(chǎn)品已成為整個中亞煙草市場最緊迫的問題之一，阻礙了其更加活躍的增長和發(fā)展。烏茲別克斯坦全國煙草走私水平從3.5％到5％不等，在與塔吉克斯坦接壤的邊境地區(qū)，走私比例可以高達(dá)10％。

土庫曼斯坦列巴普州科爾基區(qū)和霍賈巴茲區(qū)非法煙草種植盛行，且出現(xiàn)了生產(chǎn)香煙的小型作坊，煙草制品非法貿(mào)易也因此加劇。人們在自家院子里種植煙草。他們生產(chǎn)的手工過濾香煙售價極低，一包1.5-2馬納特。一些生產(chǎn)香煙和口嚼香煙的小型作坊通過行賄受到當(dāng)?shù)卣谋Ｗo(hù)，因此沒有被禁。據(jù)了解，煙草制品非法生產(chǎn)和貿(mào)易的蓬勃發(fā)展，是因?yàn)閲鵂I商店的香煙質(zhì)量低、價格高，而且往往很難買到。

為此，中亞國家加大了對煙草生產(chǎn)和銷售的監(jiān)管力度。哈薩克斯坦最近要求煙草產(chǎn)品實(shí)行強(qiáng)制性標(biāo)簽，包括一個數(shù)據(jù)矩陣編碼唯一標(biāo)識符，其中包含產(chǎn)品序列號和制造商名稱等信息。這意味著，只有使用二維掃描儀讀取必要的數(shù)據(jù)并將其傳輸給財政數(shù)據(jù)運(yùn)營商，才能在哈薩克斯坦市場銷售煙草產(chǎn)品。當(dāng)局希望通過引入強(qiáng)制性標(biāo)簽，確保市場的透明度，防止假冒產(chǎn)品涌入市場。

此外，哈薩克斯坦總統(tǒng)托卡耶夫2020年7月8日簽署了全面的煙草控制措施?！督】捣ò浮穼⑺心峁哦‘a(chǎn)品，包括電子煙和加熱煙草設(shè)備，都視為煙草產(chǎn)品。無煙煙草制品被完全禁止。法案還將禁止銷售點(diǎn)展示煙草制品廣告，并將無煙場所擴(kuò)展到室外游樂場、地下走道、中轉(zhuǎn)區(qū)和有兒童的汽車。該法案還禁止在無煙場所生產(chǎn)新產(chǎn)品，并增加對違規(guī)者的罰款。新法案將圖片警告標(biāo)簽的尺寸從50%增加到65%，并將購買煙草制品的法定年齡從18歲提高到21歲。此外，要求制造商披露所有含有尼古丁的產(chǎn)品的含量。

土庫曼斯坦已提高煙酒消費(fèi)稅。2020年11月9日出版的《中立的土庫曼斯坦》報刊登了《稅法》相關(guān)修正案。進(jìn)口煙草制品的消費(fèi)稅從59%提高到74%，而每包煙的最低稅額從2.5美元漲到3美元。“其他工業(yè)生產(chǎn)煙草和工業(yè)煙草替代品”的消費(fèi)稅從12.5%提高到15.6%。

中國是否有機(jī)會

新冠疫情期間，中亞各國雖然不斷收緊反煙草立法，但當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對煙草產(chǎn)品的需求仍然穩(wěn)定。在中亞市場運(yùn)營的煙草巨頭均認(rèn)為，這有利于他們的進(jìn)一步增長。這主要是由于生活在該地區(qū)的潛在消費(fèi)者人數(shù)較多。低價位和中價位卷煙市場幾乎平分秋色，高價位市場占有率不到3%。

據(jù)國內(nèi)媒體報道來看，中國煙草迄今為止在中亞區(qū)域投資不多。在全球煙草巨頭爭先恐后投資的條件下，建議中國煙草加大投資力度，挖掘潛在的市場機(jī)會。