煙草在線據(jù)國(guó)家局經(jīng)濟(jì)研究所報(bào)道　　2011年，世界煙葉產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)，卷煙產(chǎn)銷量略有下降，鼻煙、嚼煙和細(xì)切煙絲等其他煙草制品銷量持續(xù)增長(zhǎng)，煙草市場(chǎng)總體需求依然旺盛。面對(duì)復(fù)雜多變的發(fā)展環(huán)境和日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，各個(gè)跨國(guó)煙草公司更加注重風(fēng)險(xiǎn)防范，全力培育重點(diǎn)品牌，積極發(fā)展全系列煙草制品，不斷強(qiáng)化價(jià)格和成本管理，有效推進(jìn)重組整合，總體上取得了較為良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

　　一、世界煙草面臨的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)

　　2011年，在各國(guó)煙草控制持續(xù)加強(qiáng)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)低迷的宏觀形勢(shì)下，世界煙草產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨著異常嚴(yán)峻的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。

　　政府管制更加嚴(yán)格。到2011年末，世界衛(wèi)生組織《煙草控制框架公約》締約方總數(shù)達(dá)174個(gè)。根據(jù)該公約要求，締約方紛紛制定出臺(tái)加強(qiáng)煙草控制的法律法規(guī)和政策措施。一些非締約方也不斷強(qiáng)化對(duì)煙草產(chǎn)業(yè)的政府管制。譬如，澳大利亞出臺(tái)法案要求卷煙商標(biāo)只能以標(biāo)準(zhǔn)字體和樣式出現(xiàn)，巴西、阿根廷、匈牙利等出臺(tái)了更加嚴(yán)格的公共場(chǎng)所禁止吸煙的法案，印度出臺(tái)了對(duì)影視吸煙鏡頭進(jìn)行嚴(yán)格限制的法案。隨著各國(guó)控?zé)煼ò傅牟粩喑雠_(tái)，煙草產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)銷、消費(fèi)等各個(gè)環(huán)節(jié)均受到了更加嚴(yán)格的政府管制，煙草企業(yè)在越來(lái)越多的國(guó)家面臨著修改卷煙包裝、禁止煙草廣告和贊助以及限制使用添加物質(zhì)等多方面的挑戰(zhàn)。

　　稅收負(fù)擔(dān)持續(xù)加重。近年來(lái)，不斷提高煙草稅收成為各國(guó)普遍采取的控?zé)煷胧?010年-2011年，日本、西班牙、英國(guó)、意大利、俄羅斯、土耳其、埃及、拉脫維亞等分別提高了卷煙消費(fèi)稅或增值稅，德國(guó)、巴西、捷克、菲律賓、印度等已明確提出要持續(xù)大幅提高煙草稅收，煙草稅收負(fù)擔(dān)不斷創(chuàng)造歷史最高水平。世衛(wèi)組織編寫(xiě)的《2011年全球煙草流行報(bào)告》顯示，在提交數(shù)據(jù)的168個(gè)國(guó)家中，共有96個(gè)國(guó)家卷煙稅收占零售價(jià)格的比重超過(guò)了51%，其中有26個(gè)國(guó)家超過(guò)了75%。在歐洲一些國(guó)家如希臘、法國(guó)、保加利亞，其卷煙綜合稅率甚至超過(guò)了80%。

　　非法貿(mào)易蔓延擴(kuò)散。主要受逃避重稅以獲得高利的驅(qū)動(dòng)，近年來(lái)世界煙草市場(chǎng)非法貿(mào)易呈蔓延擴(kuò)散趨勢(shì)。據(jù)估計(jì)，目前非法卷煙量占世界卷煙消費(fèi)總量的10%以上，一些控?zé)焽?yán)厲、稅負(fù)較高的國(guó)家，非法卷煙所占比重甚至超過(guò)了20%或更高。今年1月31日出版的英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》認(rèn)為，卷煙重稅高價(jià)極大地驅(qū)動(dòng)了非法貿(mào)易，目前全球非法卷煙銷售總量高達(dá)3300億支-6600億支。歐睿國(guó)際等機(jī)構(gòu)估計(jì)，2010年-2011年，保加利亞非法卷煙占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的23%，印度非法煙草制品占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的16%，澳大利亞假冒知名品牌卷煙量增長(zhǎng)了4%-5%。廣泛存在于煙草市場(chǎng)的非法貿(mào)易嚴(yán)重影響了政府財(cái)政收入和消費(fèi)者權(quán)益，侵蝕了合法煙草產(chǎn)品的市場(chǎng)份額，對(duì)知名卷煙品牌的形象和聲譽(yù)造成了巨大損害。

　　社會(huì)壓力不斷增加。主要由于吸煙與健康的關(guān)系，煙草業(yè)一直飽受爭(zhēng)議。近年來(lái)，世衛(wèi)組織積極倡導(dǎo)各國(guó)“防止煙草控制相關(guān)公共衛(wèi)生政策受煙草業(yè)的商業(yè)和其他既得利益的影響”，號(hào)召最大限度地孤立和排斥煙草業(yè)。在有關(guān)政府機(jī)構(gòu)、政府間國(guó)際組織、民間組織以及各種新聞媒體的合力推動(dòng)下，煙草業(yè)面臨的社會(huì)壓力不斷增大。在制定有關(guān)煙草產(chǎn)業(yè)政策時(shí)，煙草業(yè)的表達(dá)權(quán)、建議權(quán)和參與權(quán)都被逐步壓縮。在這樣的形勢(shì)下，煙草企業(yè)在研發(fā)制造、市場(chǎng)營(yíng)銷、內(nèi)部管理等各個(gè)方面都必須更加謹(jǐn)小慎微，否則極易引發(fā)媒體輿論的集中關(guān)注，并可能造成“牽一發(fā)而動(dòng)全身”的負(fù)面影響。

　　法律訴訟威脅加大。近年來(lái)，針對(duì)煙草公司的法律訴訟在許多國(guó)家不斷出現(xiàn)，訴因也從健康危害、欺騙性營(yíng)銷等逐步延伸到對(duì)煙草公司本身的合法性或合憲性審查。為此，各跨國(guó)煙草公司每年都不得不花費(fèi)大量的人力、物力、財(cái)力資源。譬如，截止2011年，美國(guó)先后發(fā)生7500多起煙草訴訟，有關(guān)公司付出的費(fèi)用高達(dá)數(shù)百億美元。2011年，僅奧馳亞集團(tuán)就向46個(gè)州繳納47.85億美元“大和解”費(fèi)用，為三起有關(guān)煙草與健康的訴訟支付1.62億美元相關(guān)費(fèi)用。除美國(guó)外，英國(guó)、哈薩克斯坦、土耳其、巴西、菲律賓、澳大利亞等各洲國(guó)家，也出現(xiàn)了由個(gè)人或集體提起的訴訟；在韓國(guó)，有9位公民聯(lián)合提出訴訟，要求對(duì)煙草法律進(jìn)行合憲性審核。從發(fā)展趨勢(shì)看，法律訴訟可能是世界煙草產(chǎn)業(yè)面臨的最大潛在威脅。過(guò)去幾十年的煙草訴訟基本都是以煙草公司勝訴告終或延遲未判，但未來(lái)一旦出現(xiàn)煙草公司最終敗訴的情況，極有可能產(chǎn)生“多米諾骨牌效應(yīng)”。

　　二、世界煙草產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r

　　盡管面臨上述嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，然而煙草市場(chǎng)需求仍在增加，世界煙草產(chǎn)業(yè)總體上仍保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì)。據(jù)估算，2011年世界煙草市場(chǎng)消費(fèi)總額約為6900億美元，其中卷煙消費(fèi)總額約為6300億美元，其他煙草制品消費(fèi)總額約為600億美元；世界人均煙草消費(fèi)支出約為100美元。

　　煙葉產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)。2011年，南美、非洲煙葉產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，其他地區(qū)有所下滑，世界煙葉總產(chǎn)量保持小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)環(huán)球煙葉公司數(shù)據(jù)，除中國(guó)外，2011年世界烤煙產(chǎn)量為215.7萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)3.3%。其中，北美和加勒比地區(qū)烤煙產(chǎn)量為19.6萬(wàn)噸，比上年下降21.3%；南美地區(qū)烤煙產(chǎn)量為81.7萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)19.8%；歐洲和獨(dú)聯(lián)體地區(qū)烤煙產(chǎn)量為14.9萬(wàn)噸，比上年下降3.9%；非洲和中東地區(qū)烤煙產(chǎn)量為37.5萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)15.4%；亞洲和太平洋地區(qū)（不含中國(guó)）烤煙產(chǎn)量為62萬(wàn)噸，比上年下降8.4%。2011年，世界白肋煙產(chǎn)量為79.6萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)4.7%；香料煙產(chǎn)量為22.1萬(wàn)噸，比上年下降10.9%；晾曬煙產(chǎn)量為12.8萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)2.4%。巴西是居中國(guó)之后世界第二大煙葉生產(chǎn)國(guó)，2011年煙葉生產(chǎn)大獲豐收，全年烤煙產(chǎn)量為70.8萬(wàn)噸，白肋煙產(chǎn)量為11.1萬(wàn)噸，分別比上年增長(zhǎng)23.9%和23.3%。印度是世界第三大煙葉生產(chǎn)國(guó)，2011年煙葉總量超過(guò)70萬(wàn)噸，其中烤煙產(chǎn)量為27.6萬(wàn)噸，比上年下降17.6%。美國(guó)近年來(lái)煙葉產(chǎn)量持續(xù)下滑，2011年烤煙產(chǎn)量為16.9萬(wàn)噸，白肋煙產(chǎn)量為7.9萬(wàn)噸，分別比上年下降23.9%和2.5%。非洲煙葉產(chǎn)量近年來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)，其中津巴布韋2011年烤煙產(chǎn)量達(dá)13.1萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)6.5%；坦桑尼亞烤煙產(chǎn)量達(dá)11.6萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)33.1%；馬拉維煙葉產(chǎn)量約為21萬(wàn)噸，比上年有所下降。（附圖1）

圖1

　　卷煙銷量略有下降。卷煙是最主要的煙草制品，占所有煙草制品消費(fèi)總量的85%左右。近年來(lái)，主要受公共場(chǎng)所吸煙禁令日趨嚴(yán)格、卷煙稅費(fèi)上漲以及各國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)環(huán)境變化等因素的影響，一些國(guó)家卷煙銷量呈現(xiàn)劇烈波動(dòng)，總體上呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)。2011年，除中國(guó)以外的世界卷煙銷量約為3.55萬(wàn)億支，比上年下降2%左右。與上年相比，一些國(guó)家卷煙銷量保持增長(zhǎng)或平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，如印度尼西亞銷量為2940億支，增長(zhǎng)8.8%；阿根廷銷量為438億支，增長(zhǎng)2.6%；德國(guó)銷量為845億支，增長(zhǎng)0.7%；捷克銷量為211億支，與上年持平。與上年相比，一些國(guó)家卷煙銷量大幅下滑，如墨西哥、西班牙、日本、烏克蘭銷量分別為343億支、606億支、1953億支、856億支，分別下降了21.1%、16.6%、10.8%、8.1%。在其他一些國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)500億支的國(guó)家中，絕大部分出現(xiàn)下滑趨勢(shì)：2011年俄羅斯、美國(guó)、菲律賓、土耳其、韓國(guó)、意大利、波蘭、法國(guó)銷量分別為3750億支、2750億支、974億支、912億支、900億支、855億支、556億支、541億支，比上年分別下降2%、2.8%、4%、2.3%、0.6%、1.8%、3.1%、1.3%。

　　其他煙草制品持續(xù)增長(zhǎng)。近年來(lái)，其他煙草制品呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，世界煙草市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷發(fā)生深刻變化，積極發(fā)展全系列煙草制品也逐漸成為各個(gè)跨國(guó)煙草公司的戰(zhàn)略取向。據(jù)估算，2011年雪茄煙銷售總值為210億美元，細(xì)切煙絲為200億美元，無(wú)煙煙草制品為160億美元，尼古丁替代產(chǎn)品達(dá)25億美元，電子煙為10億美元。雪茄煙是傳統(tǒng)型其他煙草制品，2011年世界消費(fèi)總量約245億支，與上年基本持平。其中，美國(guó)雪茄煙消費(fèi)量約120億支，占世界消費(fèi)總量近一半；德國(guó)雪茄煙消費(fèi)量為40億支，法國(guó)雪茄煙消費(fèi)量為16億支，西班牙雪茄煙消費(fèi)量為15億支，加拿大、英國(guó)、荷蘭雪茄煙消費(fèi)量為6億支-8億支。受公共場(chǎng)所吸煙禁令和卷煙價(jià)格持續(xù)提高的影響，近年來(lái)細(xì)切煙絲、斗煙絲等傳統(tǒng)型煙草制品和嚼煙、鼻煙等新型煙草制品在許多國(guó)家市場(chǎng)銷量不斷增加。據(jù)估計(jì)，與上年相比，2011年世界濕鼻煙銷量增長(zhǎng)5%，嚼煙銷量增長(zhǎng)2%，細(xì)切煙絲和斗煙絲銷量增長(zhǎng)3%。