編者按：在中國卷煙市場的蓬勃發(fā)展中，市場結(jié)構(gòu)扮演著關(guān)鍵角色。通過探析市場中的關(guān)系和形式，我們將深入了解煙草企業(yè)間的競爭，市場進出的壁壘，以及產(chǎn)品差異化和品牌效應(yīng)的重要性。

煙草是國民經(jīng)濟的重要產(chǎn)業(yè)之一，對地域經(jīng)濟和國民經(jīng)濟的發(fā)展都具有十分重要的拉動作用，同時在保障就業(yè)、增加收入方面仍具有重要作用，關(guān)系到100多萬煙農(nóng)、500萬卷煙零售戶、55萬煙草工商企業(yè)從業(yè)人員的就業(yè)以及與煙草生產(chǎn)經(jīng)營直接相關(guān)的2000萬勞動人口。在行業(yè)推進高質(zhì)量發(fā)展中，堅持“大品牌、大市場、大企業(yè)”戰(zhàn)略，優(yōu)化卷煙生產(chǎn)力布局，提升生產(chǎn)集中度，優(yōu)化資源配置，培育“136”“345”品牌引領(lǐng)集群對于提升中國煙草整體競爭實力，踐行“兩個至上”行業(yè)核心價值觀具有重要意義。

既有利于維護競爭，又有利于發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟作用的“有效競爭”，是煙草行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的生產(chǎn)力布局優(yōu)化方向，也是產(chǎn)業(yè)組織、產(chǎn)業(yè)競爭理論分析研究的重點。經(jīng)過多年的理論與實踐證明，“SCP”范式是比較成熟的理論框架，其中的市場結(jié)構(gòu)分析是重要環(huán)節(jié)。以下按照“SCP”范式來重點分析中國煙草的市場結(jié)構(gòu)。

注：SCP范式——是基于“有效競爭”的產(chǎn)業(yè)組織、產(chǎn)業(yè)競爭理論。哈佛學(xué)派按照三分法標(biāo)準(zhǔn)，把構(gòu)造了一個既能深入具體環(huán)節(jié)又有系統(tǒng)邏輯體系的“市場結(jié)構(gòu)(Structure）—市場行為（Conduct）—市場績效（Performance）”的分析框架，市場結(jié)構(gòu)決定市場行為，而市場行為又產(chǎn)生市場績效，簡稱SCP分析框架，在分析框架中突出市場結(jié)構(gòu)、在研究方法上偏重實證研究是SCP范式的兩個非常重要的特征。

市場結(jié)構(gòu)主要指廠商之間市場關(guān)系的表現(xiàn)和形式，包括買方之間、賣方之間、買賣雙方之間以及市場內(nèi)已有的買賣雙方與正在進入或可能進入市場的買賣雙方之間在交易、利益分配等方面存在的競爭關(guān)系。就煙草產(chǎn)業(yè)而言，市場結(jié)構(gòu)是指在市場中煙草企業(yè)之間在數(shù)量、份額、規(guī)模上的關(guān)系以及由此決定的競爭形式，其決定因素主要包括市場集中度、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品差別化、空間分布、市場進入與退出壁壘等。

產(chǎn)業(yè)集中度

從寡占型到競爭型的分析

市場集中度是市場結(jié)構(gòu)的重要衡量標(biāo)準(zhǔn)之一，它反映了市場的壟斷或競爭程度。貝恩設(shè)定了產(chǎn)業(yè)集中度指數(shù)評價標(biāo)準(zhǔn)，將產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)劃分為寡占型（CRn≥40%）和競爭（CRn<40%）兩類。其中，寡占型以70%為界限，劃分為高寡占型和低集中寡占型；競爭型以20%為分界劃分為低集中競爭型和分散競爭型。指數(shù)與n取值相關(guān)，大部分研究都采用4或8。

注：產(chǎn)業(yè)集中度（CRn）是指產(chǎn)業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的前n位企業(yè)的有關(guān)數(shù)值X(產(chǎn)值、產(chǎn)量、銷售額、銷售量、職工人數(shù)、資產(chǎn)總額等)占的份額。計算公式CRn=Σni=1Xi/ΣNi=1Xi。

根據(jù)美國經(jīng)濟學(xué)家貝恩對產(chǎn)業(yè)集中度的劃分標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)集中度CR4＜30、CR8＜40，則該行業(yè)為競爭型；而如果30≤CR4或40≤CR8，則該行業(yè)為寡占型。根據(jù)美國經(jīng)濟學(xué)家貝恩和日本通產(chǎn)省對產(chǎn)業(yè)集中度的劃分標(biāo)準(zhǔn)，將產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)粗分為寡占型（CR8 ≥ 40）和競爭型（CR8<40%）兩類。其中，寡占型又細(xì)分為極高寡占型（CR8 ≥ 70%）和低集中寡占型（40% ≤ CR8<70%）；競爭型又細(xì)分為低集中競爭型（20% ≤ CR8<40%）和分散競爭型（CR8<20%）。

2004年以前,中國卷煙市場屬于低集中競爭型的市場結(jié)構(gòu)（如下表）：2000年全國113家卷煙工業(yè)企業(yè),平均規(guī)模僅31萬箱, 最大企業(yè)的市場份額不到7%，用產(chǎn)量數(shù)據(jù)計算，CR4為17.75%,CR8為28.17%；從品牌角度分析,2000年,全國共生產(chǎn)1183個卷煙牌號, 平均每個品牌不到3萬箱,僅一個品牌超過50萬箱，市場份額3%,CR4僅9%, CR8為14%。

通過卷煙工業(yè)企業(yè)大規(guī)模的重組整合,一定程度上改變了長期以來的高度分散狀況，目前屬于低集中寡占型的市場結(jié)構(gòu)類型，其中2015-2018年的集中度呈現(xiàn)下降態(tài)勢：2018年底，全國19家工業(yè)企業(yè),平均生產(chǎn)規(guī)模248.97萬箱,最大公司750.89萬箱，占全行業(yè)比為16.2%，用產(chǎn)量數(shù)據(jù)計算，CR4為39.45%,CR8為60.49%,與2000年相比分別提高22%和32%左右；從品牌角度分析，2018年共生產(chǎn)88個品牌，平均規(guī)模52.52萬箱，其中15個品牌超過100萬箱，2個品牌超過300萬箱，CR4達到25%，CR8為43.87%，與2000年相比分別提高16%和30%左右。到2022年底，卷煙生產(chǎn)規(guī)模、卷煙工業(yè)公司數(shù)量、品牌數(shù)量變化不大，生產(chǎn)集中度CR4仍保持在40%左右，品牌集中度CR4仍保持在25%左右。

中國煙草產(chǎn)量集中度

雖然從絕對水平來看,目前中國卷煙市場已經(jīng)處于低集中寡占型,但企業(yè)與品牌數(shù)量仍然偏多、與產(chǎn)業(yè)集中度相比品牌集中度明顯偏低。同時，與菲莫國際、英美煙草、日煙國際、帝國品牌等國際卷煙巨頭相比，我們的產(chǎn)業(yè)集中度仍有很大的差距：菲莫國際、英美煙草、日煙國際、帝國品牌等4 家全球最大的煙草企業(yè)占到了中國以外市場份額的70%以上。萬寶路、云絲頓、波邁和樂富門等4品牌占中國以外市場份額在20%以上。美國最大的4家煙草公司和最大的4個品牌占其國內(nèi)市場份額分別為97.5%和52.5%;英國分別為91.5%和33%;日本分別為99%和47.5%。

黨的二十大報告提出全面建成社會主義現(xiàn)代化強國，其中高質(zhì)量發(fā)展是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的首要任務(wù)。中國煙草的高質(zhì)量發(fā)展，在“產(chǎn)業(yè)內(nèi)適度集中”仍有較大提升空間，尤其是面對國際煙草巨頭的挑戰(zhàn)，煙草業(yè)產(chǎn)業(yè)重組，優(yōu)化生產(chǎn)力布局仍然十分艱巨。中國卷煙亟需通過更高層次、更高水平的聯(lián)合重組來推動市場結(jié)構(gòu)進一步提升。

進入和退出壁壘

市場規(guī)模與政策因素

中國煙草產(chǎn)業(yè)的進入壁壘主要是法律性壁壘和政策性壁壘，具體表現(xiàn)為煙草專賣管理體制。煙草稅一直是我國財政收入的重要來源。實行產(chǎn)地征稅，意味著隨著煙草制品的省際流動，卷煙稅由消費地區(qū)向生產(chǎn)地區(qū)轉(zhuǎn)移。由此地方政府自然會產(chǎn)生扶持本地區(qū)煙草的行為傾向，對省外煙草產(chǎn)品進行封鎖或抵制，就造成了地方貿(mào)易壁壘。雖然行業(yè)大力推行“大品牌、大市場、大企業(yè)”戰(zhàn)略，致力于打造“136”“345”品牌引領(lǐng)集群，但很多品牌仍強烈依靠地產(chǎn)市場，其省內(nèi)市場依賴度高。截止2022年，中國煙草大部分品牌過度依賴產(chǎn)地市場的現(xiàn)狀仍沒有發(fā)生根本性變化。

煙草加工業(yè)存在顯著的規(guī)模經(jīng)濟性，對新企業(yè)就有很高的規(guī)模經(jīng)濟壁壘。一方面年產(chǎn)30萬箱是煙草加工業(yè)最小的適度經(jīng)濟規(guī)模，因此若要在市場競爭中形成基本的價格競爭力，就必須克服這一壁壘。另一方面煙草加工業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟要求，也直接導(dǎo)致了更高的必要資本量壁壘，必要資本量越大，新企業(yè)進入市場的難度也就越大。

退出壁壘主要是指妨礙企業(yè)退出的因素。我國煙草業(yè)特殊的市場結(jié)構(gòu)和國家煙草專賣制度等共同決定了根本不存在自由進入和退出機制，具有濃重的行政化色彩。此外，由于中央和地方財政的煙草稅收依賴，再加上大量的資本、技術(shù)和專有設(shè)備投入產(chǎn)生的沉沒成本，以及創(chuàng)業(yè)者對企業(yè)的深厚情感、國有企業(yè)改革的人員安置等問題，導(dǎo)致了我國煙草企業(yè)的“劣不汰”。上一輪改革中，基本完成了30萬箱以下企業(yè)的聯(lián)合重組，組建了省級工業(yè)企業(yè)，形成了18個省級卷煙工業(yè)企業(yè)以及中煙實業(yè)公司。在新一輪的煙草高質(zhì)量發(fā)展中，怎樣進一步優(yōu)化資源配置，增強競爭實力，全面提升水平，推動企業(yè)間強強聯(lián)合重組，壁壘特別明顯。

產(chǎn)品差異化與品牌效應(yīng)

煙草差異化的力量

產(chǎn)業(yè)組織理論認(rèn)為產(chǎn)品異質(zhì)是導(dǎo)致同類產(chǎn)品不完全替代的主要原因之一，因而提供差異化的產(chǎn)品和服務(wù)成為企業(yè)提高市場地位、構(gòu)筑進入壁壘的重要手段。

卷煙產(chǎn)品的物理性差別不大，造成產(chǎn)品差別化的主要原因是消費者的主觀差異、地理位置差別等，最終體現(xiàn)為品質(zhì)和品牌的差異，也是進入壁壘的一個典型代表。首先品質(zhì)的差異主要體現(xiàn)在色澤、香味與雜氣、刺激性和余味、勁頭、燃燒型和灰色、焦油和煙堿等方面的差異，主要是和煙葉的等級有關(guān)。其次真正差異性是品牌。煙草實力的總體提升，主要依靠一批規(guī)模大、結(jié)構(gòu)高、成長好的大品牌來支撐。因此，要堅決按照中央要求構(gòu)建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局，積極構(gòu)建形成統(tǒng)一開放、競爭有序的全國統(tǒng)一“大市場”，堅定實施“大品牌”發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化生產(chǎn)力布局，賦能品牌持續(xù)增長，努力形成10多個規(guī)模大、價值高、競爭力強的全國性品牌。

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