2021年，疫情影響下全球煙草產業(yè)保持增長，多家跨國煙草公司對企業(yè)戰(zhàn)略進行重大調整，電子煙市場格局和管制政策出現(xiàn)重大變化……今天，小編帶您一起回顧2021年國際煙草值得關注的那些事兒~

01.疫情影響下全球煙草產業(yè)保持增長

2021年，在各國疫情防控趨向常態(tài)化以及2020年煙草行業(yè)發(fā)展整體好于預期的大背景下，全球煙草產業(yè)持續(xù)增長，大多數跨國煙草公司2021年經營業(yè)績表現(xiàn)出色。

2021年前三季度菲莫國際卷煙和加熱卷煙總銷量1072.1萬箱，同比增長1.5%；不含稅銷售收入233億美元，同比增長9.7%；全年凈收益增長率預期上調0.5個百分點。2021年上半年英美煙草卷煙總銷量632萬箱，同比增長1.8%；電子煙煙彈銷量2.5億套，同比增長70%；加熱卷煙銷量16.8萬箱，同比增長99%；前三季度新品類產品消費者增加360萬人，達到1710萬人次，是有史以來最高增幅。2021年前三季度日本煙草共銷售傳統(tǒng)煙草產品862.2萬箱，同比增長2.6%，預計2021年不含稅銷售收入同比增長9%。帝國品牌2021財年不含稅銷售收入同比增長1.4%；營業(yè)利潤同比增長15.2%；傳統(tǒng)煙草產品銷量463.8萬箱，同比下降2.9%。

02.多家跨國煙草公司對企業(yè)戰(zhàn)略進行重大調整

受產品和產業(yè)周期、產業(yè)組織結構和競爭格局、煙草控制和政府監(jiān)管三大因素的驅動，2021年多家跨國煙草公司作出企業(yè)戰(zhàn)略調整。

菲莫國際更換首席執(zhí)行官（CEO），繼續(xù)推動“無煙氣未來”的轉型，收購全球最大的尼古丁口香糖制造商Fertin Pharma和美國藥企OtiTopic，致力于獲取高新技術用于新型煙草產品的研發(fā)。英美煙草2020年提出“更美好的明天”新戰(zhàn)略，在積極發(fā)展新型煙草產品的同時，將傳統(tǒng)卷煙作為有需求、有潛力的細分產品來經營。日本煙草2021年將國際煙草業(yè)務和國內煙草業(yè)務整合為一個煙草事業(yè)部，同時優(yōu)化日本市場的運營。日本煙草未來將優(yōu)先投資加熱卷煙煙支，同時對傳統(tǒng)煙草產品進行必要的投資，實現(xiàn)更高效的資源配置。帝國品牌2021年開啟“重振煙草業(yè)務”戰(zhàn)略，在市場布局、新品類開發(fā)和投資規(guī)模上采取適度收縮，對新型煙草產品并購將更加審慎和嚴格，以實現(xiàn)傳統(tǒng)卷煙和下一代產品持續(xù)發(fā)展。韓國煙草積極開拓海外市場，通過與菲莫國際的全球合作，在10個國家將其加熱卷煙Lil系列商業(yè)化，并提出2022年要在各區(qū)域建立海外子公司來擴大規(guī)模。

03.電子煙市場格局和管制政策出現(xiàn)重大變化

全球電子煙經歷野蠻生長后，2021年電子煙市場競爭格局出現(xiàn)重大變化。英美煙草宣布，按銷售額計算，Vuse成為全球第一大電子煙品牌。JUUL Labs則因其產品設計和市場營銷策略導致青少年電子煙吸食率激增，陷入法律訴訟“泥沼”，自美國電子煙風味禁令發(fā)布以來在美銷量大受影響。

監(jiān)管與發(fā)展相伴相生，2021年全球電子煙管制政策出現(xiàn)諸多變化。在法律屬性方面，美國公布首個通過上市準入申請（PMTA）的電子煙，電子煙首次在美國正式獲得合法身份。此外，美國電子煙郵寄禁令2021年10月20日正式生效，消費者將無法再通過USPS郵寄方式接收電子煙產品。全球多個國家和地區(qū)在生產、流通、消費管制方面加強對電子煙的監(jiān)管。

近年來，電子煙市場競爭格局發(fā)生演變。隨著各國逐漸規(guī)范對電子煙的監(jiān)管，實力較弱的中小型電子煙企業(yè)在未來將不斷退出市場。根據歐睿國際的報告，電子煙銷售額最高的三家公司市場占有率之和上升至2020年的46%，未來電子煙產業(yè)集中度可能進一步提升。

04.跨國煙草公司著力推進碳中和

隨著國際社會對全球氣候治理達成基本共識，幾大跨國煙草公司紛紛提出各自的碳中和目標并著力推進。

菲莫國際2021年10月發(fā)布“低碳轉型計劃”，提出2025年實現(xiàn)自身直接業(yè)務的碳中和，2040年實現(xiàn)全產業(yè)鏈的碳中和。目前，菲莫國際的碳排放量已經比2010年基準水平降低了50%以上。同時，菲莫國際創(chuàng)建了氣候投資組合（PCI），支撐公司的碳中和目標。2021年，英美煙草進一步提出在2050年實現(xiàn)全產業(yè)鏈的碳中和，此前該公司已提出2030年實現(xiàn)自身直接業(yè)務的碳中和目標。相較于2017年，英美煙草2020年碳排放量減少37.4%。2021年5月，英美煙草宣稱其旗下品牌Vuse成為全球首個實現(xiàn)碳中和的電子煙品牌。日本煙草承諾到2030年將自身直接業(yè)務產生的溫室氣體排放量較2015年減少32%，與采購商品和服務相關的排放量減少23%。帝國品牌提出到2030年自身直接業(yè)務產生的溫室氣體排放量較2017年減少25%，非自身直接業(yè)務排放量減少20%。韓國煙草的目標是2030年溫室氣體排放量在2020年的基礎上減少20%，2050年實現(xiàn)全產業(yè)鏈的碳中和。

05.《煙草控制框架公約》第九屆締約方大會和《消除煙草制品非法貿易議定書》第二屆締約方大會以視頻方式召開

2021年11月，《煙草控制框架公約》第九屆締約方大會（COP9）和《消除煙草制品非法貿易議定書》第二屆締約方大會（MOP2）在瑞士日內瓦舉行。受新冠疫情影響，會議召開時間比原定計劃推遲了一年，參會代表采用視頻方式線上討論議題，這在締約方大會歷史上尚屬首次。經討論，大會同意啟動一項投資基金以加強全球煙草控制措施，資金來源為自愿供資。受地區(qū)時差和視頻會議的限制，本屆會議未能就大部分議題進行充分討論，僅審議通過了評定分攤款、預算等常規(guī)工作報告，但對煙草制品成分管制和披露、卷煙通風技術、新型煙草制品等技術性報告未進行實質性討論，相關內容將延遲到2023年的締約方大會上討論。

06.非洲主要煙葉市場量價齊增

2021年非洲主要煙葉市場一派繁榮，銷量和價格雙雙上漲。津巴布韋煙草工業(yè)和營銷委員會（TIMB）報告稱，2021年津巴布韋煙葉銷售季為期66天，煙葉總銷量為373.2萬擔，同比增長16.8%。馬拉維是世界著名的白肋煙生產國，2021年煙葉總銷量247.4萬擔，同比增長9.47%，低于264萬擔的國際市場需求量。2020—2021年度坦桑尼亞煙葉銷量114萬擔，相較于2017—2018年度增長46%。

2021年國際煙葉市場供應緊張，烤煙煙葉和晾制白肋煙的供應都無法滿足需求，煙葉價格上漲明顯。津巴布韋煙葉價格在2.47—2.82美元/公斤，高于上年同期的2.41美元/公斤。

07.國際煙草非法貿易在疫情影響下更趨復雜多變

新冠肺炎疫情影響下，煙草非法貿易呈現(xiàn)新的特點。

規(guī)模反彈。疫情初期，非法煙草貿易規(guī)模由于嚴格的邊境管制小幅下降。隨著疫情長期持續(xù)，受居民可支配收入的降低以及部分政府為了緩解財政困難提高煙草稅的影響，非法貿易規(guī)模增加，綜合估計非法卷煙貿易量占全球卷煙實際消費總量的比重超過12%。

走私形式發(fā)生變化。因疫情防控需要，空中交通和貨運大量減少，煙草走私適應性地轉向陸運、國際小包裹郵寄等方式。非法煙草制品逐漸多樣化。因非法卷煙獲取難度增大，不法商家將目標盯上了手卷煙等其他煙草產品，尤其在一些對煙葉種植監(jiān)管較松的國家，手卷煙成為卷煙的替代品廣泛地在非法煙草市場上流通。

為應對國際非法貿易，跟蹤和追溯系統(tǒng)隨著認證技術的進步成為煙草流通領域主動或被動的選擇。世界衛(wèi)生組織《消除煙草制品非法貿易議定書》締約方會議建立了開發(fā)和實施跟蹤和追溯系統(tǒng)工作小組，持續(xù)推進相關工作。

08.美國卷煙包裝印制圖形警示生效日期六度推遲

2021年美國卷煙包裝印制圖形警示生效日期多次推遲，最新生效日期暫定為2023年1月9日，卷煙制造商和零售商向美國食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）提交實施圖形警示計劃日程的截止日期也相應延遲。

2020年3月，FDA發(fā)布規(guī)則要求在卷煙包裝和相關廣告上增加圖形警示，圖形警示應至少占卷煙煙盒包裝前后面積的50%，且每季度輪換一次。該規(guī)則原定于2021年6月18日生效。2020年4月，卷煙制造商雷諾美國、ITG Brands、圣達菲天然煙草公司、利杰特集團以及五家煙草零售商向德克薩斯州東區(qū)聯(lián)邦法院起訴FDA，以違反美國憲法第一修正案為由要求撤銷這一規(guī)則。2020年5月，法官宣布鑒于疫情影響，將規(guī)則的生效日期推遲至2021年10月16日。2020年12月，法院同意煙草公司提出的該規(guī)則合法性未明確的理由，將生效日期推遲90天。2021年以來，法院分別在3月、7月、9月和11月四次推遲生效日期，共計360天。

09.英美煙草和菲莫國際展開加熱卷煙專利戰(zhàn)

近年來英美煙草和菲莫國際加熱卷煙專利糾紛不斷，在英國、美國等地展開專利侵權訴訟，雙方互有勝負。

2021年3月，英國高等法院駁回英美煙草關于iQOS侵犯其專利的指控。11月，美國貿易代表（USTR）宣布iQOS的加熱裝置侵犯了英美煙草的專利，美國將禁止進口iQOS設備、煙支和相關零部件。此前，iQOS2.4通過美國FDA上市準入申請（PMTA）和風險改良煙草產品申請（MRTP）審核，作為風險改良產品在美國上市銷售，這是加熱卷煙具有重大標志性意義的事件。僅一年之后，iQOS就面臨在美禁售的困境。

加熱卷煙相關技術的持續(xù)開發(fā)誕生了大量專利，各大跨國煙草公司對加熱卷煙不同程度地開展了專利布局。未來英美煙草和菲莫國際的專利之爭可能持續(xù)發(fā)酵。

10.全球第四大雪茄生廠商瑞典火柴拆分雪茄業(yè)務

2021年9月14日，瑞典火柴公布雪茄業(yè)務拆分計劃，預計2022年下半年完成拆分工作。瑞典火柴是全球第四大雪茄生產商，2020年雪茄市場占有率（按銷量計）7.3%，在美國雪茄市場排名第二，市場份額約23%。瑞典火柴雪茄業(yè)務收益良好，2021年前六個月銷售額增長25%，營業(yè)利潤增長44%。

為推進新一階段的轉型，瑞典火柴將雪茄業(yè)務進行拆分剝離，拆分后瑞典火柴將完全退出可燃煙草產品的制造，尼古丁袋和鼻煙等無煙氣產品將成為其主營業(yè)務。