全球煙草制品市場(chǎng)需求現(xiàn)狀

國(guó)家或者地區(qū)的煙草消費(fèi)需求主要與吸煙人口總量、人口結(jié)構(gòu)、收入水平、價(jià)格因素、低齡化趨勢(shì)、反煙宣傳、國(guó)民健康意識(shí)等因素有關(guān)。

據(jù)歐睿國(guó)際調(diào)查，2019年，全球卷煙銷(xiāo)量約6000萬(wàn)箱（不含中國(guó)），同比下降約2%，近五年來(lái)基本以1%～2%的速度逐年遞減。全球銷(xiāo)量最多的國(guó)家是印尼，達(dá)到616.3萬(wàn)箱，同比增長(zhǎng)0.3%。銷(xiāo)量超過(guò)50萬(wàn)箱的市場(chǎng)共28個(gè)，其中印尼、埃及、孟加拉國(guó)、越南等國(guó)家銷(xiāo)量仍有增長(zhǎng)，其他市場(chǎng)銷(xiāo)量均下降。下降主要受價(jià)格提高、新型煙草產(chǎn)品替代等因素影響。

2019年，全球卷煙銷(xiāo)售額約5000億美元（不含中國(guó)），同比增長(zhǎng)約3%。全球銷(xiāo)售額最多的國(guó)家是美國(guó)，達(dá)到969.7億美元，同比增長(zhǎng)1.7%。銷(xiāo)售額超過(guò)50億美元的市場(chǎng)約20個(gè)。其中大部分市場(chǎng)銷(xiāo)售額仍呈上升態(tài)勢(shì)，意大利、英國(guó)、韓國(guó)、等國(guó)家銷(xiāo)售額同比下降。

2019年，全球電子煙銷(xiāo)售額約194.6億美元，同比增長(zhǎng)約25%，美國(guó)電子煙市場(chǎng)劇烈動(dòng)蕩，但仍位居首位，銷(xiāo)售額達(dá)到88.4億美元；歐盟電子煙銷(xiāo)量保持增長(zhǎng)，全球電子煙市場(chǎng)高度集中，主要集中在美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家。

煙草制品行業(yè)寡頭競(jìng)爭(zhēng)明顯

當(dāng)前，在全球煙草市場(chǎng)上，無(wú)論是煙草制品還是煙葉原料，均呈現(xiàn)比較明顯的寡頭壟斷格局，市場(chǎng)集中度很高。其中在卷煙市場(chǎng)上，主要以菲莫國(guó)際、英美煙草、日本煙草公司、帝國(guó)煙草四大跨國(guó)煙草公司為主導(dǎo)。

2019年，主要煙草公司在全球市場(chǎng)的占有率持續(xù)提高，總體競(jìng)爭(zhēng)格局基本穩(wěn)定。菲莫國(guó)際保持銷(xiāo)量第一大跨國(guó)煙草公司地位，在卷煙領(lǐng)域仍占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，煙草銷(xiāo)量達(dá)到1532.7萬(wàn)箱。英美煙草各類(lèi)煙草產(chǎn)品發(fā)展勢(shì)頭良好，銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)，但利潤(rùn)下降。日本煙草海外業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)日趨穩(wěn)定，但新型煙草產(chǎn)品未見(jiàn)起色。帝國(guó)品牌公司經(jīng)營(yíng)仍較困難。各大跨國(guó)煙草公司利潤(rùn)普遍下降，匯率影響是重要原因，調(diào)整后的利潤(rùn)保持較高增長(zhǎng)。

在卷煙品牌競(jìng)爭(zhēng)中，目前國(guó)際卷煙市場(chǎng)主要品牌有萬(wàn)寶路、云斯頓、波邁、樂(lè)富門(mén)、藍(lán)星、健牌、駱駝、切斯特菲爾德、MEVIUS等品牌，上述品牌2019年銷(xiāo)量均超過(guò)100萬(wàn)箱。其中萬(wàn)寶路以702.7萬(wàn)箱銷(xiāo)量遙遙領(lǐng)先于其他品牌，其次是云斯頓、波邁，2019年銷(xiāo)量分別達(dá)到328.7萬(wàn)箱和237.0萬(wàn)箱。

與國(guó)外大型煙草公司相比，雖然我國(guó)煙草企業(yè)眾多，但與國(guó)際領(lǐng)先的煙草企業(yè)相比，競(jìng)爭(zhēng)力依然不強(qiáng)，且仍未形成國(guó)際性的知名品牌，國(guó)內(nèi)煙草企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中并不占優(yōu)勢(shì)，技術(shù)水平、產(chǎn)業(yè)質(zhì)量等方面還有較大差距，2019年中國(guó)煙草制品貿(mào)易逆差達(dá)到32.69億元。

全球煙草制品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

為滿足不斷升級(jí)的消費(fèi)需求，國(guó)際企業(yè)不斷加大對(duì)新產(chǎn)品的研發(fā)投入，全球煙草制品行業(yè)屢屢取得技術(shù)突破。以行業(yè)內(nèi)的國(guó)際巨頭企業(yè)――菲莫國(guó)際為例，截止至2019年底，該公司累計(jì)投入60億美元、10年時(shí)間用于無(wú)煙氣產(chǎn)品的研發(fā)和推廣；在煙草控制加強(qiáng)、健康意識(shí)提高的影響下，新型減害制品增長(zhǎng)迅速，新型煙草是目前各大煙草公司的重點(diǎn)研發(fā)和推廣方向；而開(kāi)拓新興市場(chǎng)和強(qiáng)化品牌戰(zhàn)略是行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要支撐，也是未來(lái)發(fā)展的主要趨勢(shì)之一。

―― 更多數(shù)據(jù)及分析請(qǐng)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)煙草制品行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

我國(guó)是全世界最大的煙草生產(chǎn)國(guó)與消費(fèi)國(guó)，全國(guó)煙草行業(yè)呈現(xiàn)“云煙系”“湘煙系”“滬煙系”三系領(lǐng)軍的競(jìng)爭(zhēng)格局。我國(guó)煙草行業(yè)現(xiàn)狀具有以下特點(diǎn)：(1)煙草行業(yè)總體保持較快增長(zhǎng);(2)產(chǎn)業(yè)體系日趨完善;(3)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力不斷增強(qiáng);(4)市場(chǎng)掌控能力穩(wěn)步上升;(5)自主創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng);(6)煙草行業(yè)存在制度瓶頸。