2023年12月末，年關(guān)將至，煙草監(jiān)管方面最后一個(gè)大新聞之一留給了英美煙草（BAT）：尼日利亞當(dāng)?shù)胤磯艛啾O(jiān)察組織（FCCPC）發(fā)布公告稱，自2020年8月28日起，該會(huì)已就英美煙草尼日利亞公司（BATN）及其關(guān)聯(lián)公司進(jìn)行了調(diào)查，并從電子通信和其他信息/數(shù)據(jù)的取證分析中獲取收集到了大量證據(jù)，英美煙草相關(guān)方應(yīng)支付1.1億美元罰款。

據(jù)悉，BATN及其至少一名雇員曾有試圖阻礙調(diào)查的行為，為此該組織曾提出刑事指控 ，但于和解后取消。

隨后的28日，英美煙草尼日利亞公司（BATN）發(fā)布的一份聲明稱，已支付了1.1億美元的政府罰款。且“承認(rèn)被提及的監(jiān)督和宣傳活動(dòng)“，并”已與FCCPC指定的服務(wù)提供商進(jìn)行全面合作“，將”致力于遵守尼日利亞法律“。

調(diào)查裁決部分如下：依據(jù)FCCPA 2020年聯(lián)邦競爭和消費(fèi)者保護(hù)委員會(huì)行政罰款規(guī)定第155節(jié)第11條“侵犯消費(fèi)者權(quán)益 ”，以及2021年聯(lián)邦競爭和消費(fèi)者保護(hù)委員會(huì)調(diào)查合作/協(xié)助規(guī)則和程序第4.2條 “根據(jù)這些規(guī)則/程序的考慮，在適用的情況下，應(yīng)超越委員會(huì)《行政處罰規(guī)定》（2020年）下的規(guī)定和限制”，英美煙草相關(guān)方應(yīng)支付1.1億美元罰款。

花在合規(guī)上的成本還不止于此。為了應(yīng)對(duì)DOJ 以及 OFAC 的調(diào)查，英美煙草公司在2022全年支出4億5000萬英鎊，2023前6個(gè)月支出6600萬英鎊；截至2022年12月，該公司全年為包括Engle后繼案在內(nèi)的案件支出了 1億7000萬英鎊。在報(bào)告中，英美煙草稱這一類支付“不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)金流產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響”。

2FIRSTS就此事向該及英美煙草進(jìn)行問詢。截至發(fā)稿，尼日利亞當(dāng)?shù)胤磯艛啾O(jiān)察組織未作回應(yīng)；英美煙草向2FIRSTS提供2023年度半年報(bào)，稱關(guān)于尼日利亞產(chǎn)生的糾紛均已被妥善處理；當(dāng)2FIRSTS根據(jù)年報(bào)內(nèi)容追問關(guān)于試圖阻礙調(diào)查的行為細(xì)節(jié)、意大利前員工疑似受賄、及支付罰款對(duì)集團(tuán)現(xiàn)金流的影響時(shí)，對(duì)方稱除了寫入報(bào)告的內(nèi)容外并無補(bǔ)充。

英美煙草的APMEA版圖

在版圖中，英美公司將亞太地區(qū)、中東和非洲稱為“APMEA市場“。除了此事涉及到的尼日利亞，其中主要市場還包括：阿爾及利亞、澳大利亞、孟加拉國、埃及、海灣合作委員會(huì)（包括沙特阿拉伯王國）、日本、哈薩克斯坦、馬來西亞、摩洛哥、新西蘭、巴基斯坦、南非、韓國、臺(tái)灣和越南。2023年前6個(gè)月，集團(tuán)在該市場的營運(yùn)利潤較2022同期增長171%，達(dá)到10億英鎊，接近其美國市場利潤的1/3。

英美煙草公司在非洲的市場份額一直較大。在某些時(shí)期，該公司在撒哈拉以南的11個(gè)國家的市場份額曾超過90％，在整個(gè)非洲大陸的市場份額約為15%。該公司公開表示“不容忍走私，”然而，一度流出的一份內(nèi)部文件卻表明，走私一直是BAT在整個(gè)非洲的企業(yè)戰(zhàn)略的核心，企圖以“黑白并舉”的手段迅速搶占市場。英美煙草公司在非洲和黎巴嫩參與卷煙走私也被記錄在案。近些年，卷煙制造商大量涌入南非市場， 每年向其提供的非法卷煙量約可達(dá)120億支。

攻城略地的新戰(zhàn)場

過去一年，埃及卷煙市場連續(xù)發(fā)生了幾起有爭議的事件。這包括在東方公司成為唯一的政府所有生產(chǎn)商幾十年后頒發(fā)新許可證、以及以 6.25 億美元將東方公司 30% 的股份出售給全球投資控股公司。這一系列行為都展現(xiàn)非洲當(dāng)?shù)責(zé)煵萜髽I(yè)抵抗國際企業(yè)入侵所經(jīng)歷的拉扯。

提到“非洲”與“煙草”，除了煙草生產(chǎn)近年不斷從中國、印度、巴西等傳統(tǒng)產(chǎn)煙大國向非洲轉(zhuǎn)移，其市場也作為相對(duì)的“藍(lán)?！?#xff0c;引起懷有出海野心的國際企業(yè)的注意。據(jù)估，2024年非洲煙草產(chǎn)品市場將創(chuàng)造451億美元的收入，并于2024年至2028錄得年7.46%的復(fù)合增長率年復(fù)合年增長率。從“工廠”變?yōu)椤笆袌觥?#xff0c;為了在這片大陸的競爭中拔得頭籌，企業(yè)間關(guān)于行業(yè)競爭、壟斷的摩擦可預(yù)見將持續(xù)存在。

據(jù)預(yù)測(cè)，到2025年，非洲將有8400萬煙民，比2000年增加61.5%。預(yù)計(jì)到2050年，非洲地區(qū)的年輕人口將翻一番，使非洲成為煙草業(yè)的一個(gè)有吸引力的目的地。在市場膨脹的同時(shí)，煙草使用也將成為非洲國家日益嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。這包括治療煙草相關(guān)疾病的費(fèi)用以及因過早患病和死亡造成的生產(chǎn)力損失，當(dāng)?shù)卣厝粫?huì)收緊并完善監(jiān)管，作為應(yīng)對(duì)。煙草公司若想打進(jìn)非洲市場，支持煙草控制政策和規(guī)劃工作、提高對(duì)新的煙草控制政策的認(rèn)識(shí)、創(chuàng)造投資回報(bào)、并與當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)緊密合作溝通，將稱為在當(dāng)?shù)亓⒆闵那疤釛l件。

作為“異邦人”的外來企業(yè)

企業(yè)出海過程中，在地的表現(xiàn)需要大程度地與當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門配合。一旦出現(xiàn)于當(dāng)?shù)睾弦?guī)條例不和的情況，則需要按對(duì)方的要求行事。因違反當(dāng)?shù)胤磯艛?競爭條例的大公司案例不在少數(shù)。和解金、監(jiān)管期等不同程度的懲罰單獨(dú)或疊加地加諸公司上，成為在當(dāng)?shù)貭I運(yùn)下去的成本的一部分。除了英美煙草，許多國際煙草巨頭也在進(jìn)軍世界市場面臨著類似的問題。

2022年，比利時(shí)競爭管理局對(duì)包括英美煙草比利時(shí)、麗可洛伊克菲爾斯股份有限公司、日煙國際荷蘭以及菲莫比利時(shí)四家大煙草公司進(jìn)行罰款，總計(jì)近3,600萬歐元，因這四家巨頭透過批發(fā)商協(xié)定未來產(chǎn)品價(jià)格。此前，荷蘭競爭管理局18個(gè)月前已因同樣的原因?qū)θ抑圃焐踢M(jìn)行過罰款；2023年年初，烏克蘭反壟斷委員會(huì) (AMCU)對(duì)菲莫國際提起訴訟，指控其傳播有關(guān)“使用 IQOS 產(chǎn)品與卷煙相比健康風(fēng)險(xiǎn)較低”的誤導(dǎo)性信息，從而違反了“反不正當(dāng)競爭保護(hù)法”第 151 條；2023年，日本煙草與英國12個(gè)音樂節(jié)合作，大力推廣其尼古丁袋品牌Nordic Spirit。這些營銷活動(dòng)引起了健康專家和活動(dòng)人士的擔(dān)憂，英國廣告標(biāo)準(zhǔn)局接報(bào)后表示，他們對(duì)涉事廣告進(jìn)行審查，看是否符合規(guī)定。

反其道行之的例子同樣存在，也有為了擠進(jìn)市場、投訴“地頭蛇”企業(yè)們沒有“體育精神”的行為。2022年1月，日煙國際指責(zé)英美煙草孟加拉國公司采取反競爭行為。孟加拉國競爭委員會(huì)（BCC）正在調(diào)查該投訴；2023年11月，同樣還是日煙國際，該公司向埃及競爭權(quán)威機(jī)構(gòu)（ECA）提交投訴，指稱埃及最大的煙草生產(chǎn)商?hào)|方公司在市場中占有壟斷地位。該投訴據(jù)稱涉及日煙國際的“黃金海岸”品牌，該品牌與東方公司在埃及市場提供的低價(jià)卷煙存在競爭。日煙國際公司過去在土耳其的工廠生產(chǎn)該品牌，然后在埃及進(jìn)口和銷售；然而新近的稅收修正案對(duì)低價(jià)卷煙征收增值稅，阻止了“黃金海岸”在埃及的進(jìn)口與銷售。