國(guó)際煙草業(yè)走過(guò)了不平凡的2023年。這一年，消費(fèi)者對(duì)下一代產(chǎn)品的興趣與日俱增，特別是在歐美國(guó)家；這一年，煙葉短缺形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)，但煙農(nóng)仍承受壓力；這一年，俄烏之戰(zhàn)一路跌宕起伏，但煙草巨頭終于在糾結(jié)中決定了在俄業(yè)務(wù)走向問(wèn)題……

NGP炙手可熱 但監(jiān)管與需求不可調(diào)和

2023年，下一代產(chǎn)品（NGP）依然炙手可熱，受到消費(fèi)者、制造商、煙草減害專(zhuān)家、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和反煙草活動(dòng)人士的不同關(guān)注。跨國(guó)煙草公司和小型制造商提供了眾多選擇，HTP在歐洲消費(fèi)者中日益流行，歐盟委員會(huì)決定延長(zhǎng)HTP的調(diào)味禁令，盡管這似乎與歐盟在2040年前創(chuàng)建“無(wú)煙一代”的目標(biāo)有些矛盾，但這些均凸顯了NGP的受歡迎程度。

盡管NGP越來(lái)越受歡迎，需求一直在增長(zhǎng)，但禁令已成為一種全球性的趨勢(shì)，許多國(guó)家仍然禁止此類(lèi)產(chǎn)品，還有很多國(guó)家也在爭(zhēng)相效仿，也有一些國(guó)家存在法律灰色地帶，消費(fèi)者在沒(méi)有任何監(jiān)管監(jiān)督的情況下使用HTP產(chǎn)品。世界衛(wèi)生組織（WHO）對(duì)NGP的立場(chǎng)與許多公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和反煙草活動(dòng)家一樣，將HTP視為傳統(tǒng)煙草產(chǎn)品。

在目前得到聯(lián)合國(guó)承認(rèn)的195個(gè)獨(dú)立國(guó)家和自治領(lǐng)土中，16個(gè)完全禁止霧化煙，其中少數(shù)幾個(gè)國(guó)家和自治領(lǐng)土甚至將個(gè)人持有霧化煙視為刑事犯罪；28個(gè)國(guó)家發(fā)布了部分禁令，禁止在一些區(qū)域進(jìn)口、本地制造、銷(xiāo)售、推廣、營(yíng)銷(xiāo)、廣告或分銷(xiāo)霧化煙；19個(gè)國(guó)家頒布了全面的公共霧化煙禁令，幾乎所有地方都禁止使用霧化煙設(shè)備，除非在自家室內(nèi)；此外，還有6個(gè)國(guó)家禁止除煙草味外的所有煙液調(diào)味。這就好比某人買(mǎi)了195只股票，其中69已經(jīng)暴跌，還有12只出現(xiàn)走弱跡象，股票投資者是否應(yīng)該感到焦慮？當(dāng)然，答案應(yīng)該是“肯定的”。

對(duì)NGP的最終裁決將取決于總體流行病學(xué)研究和臨床結(jié)果，但這需要很長(zhǎng)的時(shí)間。各國(guó)政府降低吸煙率的目標(biāo)可以理解，但為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，必須采取一種全面的方法，認(rèn)識(shí)到NGP產(chǎn)品減害和作為卷煙替品的重要性。消費(fèi)者也有權(quán)獲得感官上可接受、能提供最大滿意度，同時(shí)被證明是更安全的產(chǎn)品。

煙葉短缺有所好轉(zhuǎn)，煙農(nóng)仍承受壓力

在后新冠時(shí)代，煙葉形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)，但供應(yīng)短缺問(wèn)題持續(xù)存在，某些地區(qū)的煙葉公司和煙農(nóng)仍然舉步維艱。盡管印尼的煙草種植部門(mén)發(fā)展迅速，但其對(duì)卷煙煙草的需求量長(zhǎng)期短缺，每年短缺約12萬(wàn)噸，因此需要進(jìn)口。

全球第二大FCV種植國(guó)津巴布韋種植規(guī)模持續(xù)增加，在2023年產(chǎn)季銷(xiāo)售了2.91億公斤煙草，距離2025年3億公斤的目標(biāo)僅差3%。目前，津巴布韋的目標(biāo)是通過(guò)增加國(guó)內(nèi)卷煙生產(chǎn)和減少農(nóng)民的境外融資，來(lái)提高煙草部門(mén)的盈利能力。

談到盈利能力，這也是能拯救美國(guó)煙草種植業(yè)的唯一行動(dòng)。美國(guó)現(xiàn)在的大農(nóng)場(chǎng)減少，這并不是該行業(yè)的健康模式。成本增加、合規(guī)性提高和利潤(rùn)率下降，這些因素都會(huì)成為后代種煙的障礙。

此外，歐盟煙草種植者危機(jī)重重。各地可燃煙草的持續(xù)下滑導(dǎo)致大多數(shù)獨(dú)立卷煙制造商倒閉，迫使種植者轉(zhuǎn)向海外市場(chǎng)銷(xiāo)售其煙草。新冠疫情使整個(gè)行業(yè)被迫“沉睡”了近三年。接著，俄烏沖突不僅使東歐大部分市場(chǎng)幾乎無(wú)法進(jìn)入，而且導(dǎo)致能源、化肥和運(yùn)輸成本在創(chuàng)紀(jì)錄的時(shí)間內(nèi)飆升。疊加高工資和長(zhǎng)期勞動(dòng)力短缺，這場(chǎng)嚴(yán)重的危機(jī)毫無(wú)緩解的跡象。意大利、波蘭、希臘、西班牙和保加利亞等歐盟主要生產(chǎn)國(guó)的種植者發(fā)現(xiàn)生存比以往任何時(shí)候都更加困難。通脹的生產(chǎn)成本以及各國(guó)政府和歐盟的支持缺位使歐洲煙農(nóng)面臨的壓力與日俱增。

世代禁煙令一波三折 終究“出局”

2023年剛剛結(jié)束，但反煙草倡導(dǎo)者恐怕此時(shí)頗為意難平。新西蘭和馬來(lái)西亞引入世代煙草禁令本應(yīng)是板上釘釘?shù)氖虑?#xff0c;結(jié)果紛紛失控了。

第一項(xiàng)立法是新西蘭備受關(guān)注的法規(guī)，本應(yīng)引入世界上首個(gè)世代禁煙令，阻止2008年后出生的人合法購(gòu)買(mǎi)卷煙，于2022年出臺(tái)，計(jì)劃于2024年7月實(shí)施。然而在2023年11月下旬，新西蘭新任總理克里斯托弗?盧克森宣布，政府將廢除這些規(guī)定，并將提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和降低通貨膨脹作為他的主要優(yōu)先事項(xiàng)。

第二項(xiàng)立法來(lái)自馬來(lái)西亞。就在新西蘭廢除世代禁令的消息傳出幾天后，馬來(lái)西亞從《公共衛(wèi)生控制吸煙產(chǎn)品法案》中刪除了世代終局（GEG）規(guī)定，即禁止2007年出生的任何人使用煙草和電子煙產(chǎn)品，隨后于12月14日由參議院通過(guò)。

除此之外，反煙草人士還可能遭受來(lái)自英國(guó)的第三擊。英國(guó)目前是唯一一個(gè)仍計(jì)劃實(shí)施煙草世代禁令的國(guó)家。首相里希?蘇納克提出的禁令將阻止2009年或以后出生的人合法購(gòu)買(mǎi)卷煙。衛(wèi)生部長(zhǎng)Neil O'Brien曾在2023年4月反對(duì)世代禁令，稱(chēng)政府到2030年實(shí)現(xiàn)“無(wú)煙國(guó)家”目標(biāo)的政策將通過(guò)“幫助人們戒煙”，而不是通過(guò)實(shí)施禁令。然而，有人猜測(cè)新西蘭廢除了世代禁令，這可能會(huì)影響蘇納克的決定。

新西蘭和馬來(lái)西亞態(tài)度之所以發(fā)生180度大轉(zhuǎn)變，主要是由于其導(dǎo)致三大問(wèn)題。問(wèn)題之一是黑市增長(zhǎng)的可能性，進(jìn)而導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量和安全等其他問(wèn)題，增加消費(fèi)者的風(fēng)險(xiǎn)。另一個(gè)不應(yīng)忽視的問(wèn)題是，此類(lèi)禁令會(huì)對(duì)一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生影響。牛津經(jīng)濟(jì)研究院估計(jì)，到2040年，馬來(lái)西亞的世代禁煙政策可能導(dǎo)致國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）損失3.46億馬來(lái)西亞令吉（7260萬(wàn)美元），以及2700多個(gè)工作崗位的損失和12億馬來(lái)西亞令吉特（2.517億美元）的年稅收損失。由于該研究沒(méi)有考慮到電子煙行業(yè)最近的貢獻(xiàn)，實(shí)際損失可能會(huì)更高。還有一個(gè)問(wèn)題是，世代禁煙令將如何實(shí)施和執(zhí)行。任何一個(gè)考慮世代禁煙的國(guó)家都需要全面考慮與感知利益相關(guān)的復(fù)雜性和風(fēng)險(xiǎn)。

禁令的全面影響還有待觀察，其他國(guó)家效仿英國(guó)等是否為時(shí)過(guò)早？此外，如果說(shuō)對(duì)人民健康和福祉的深切關(guān)注是世代煙草禁令背后的唯一驅(qū)動(dòng)力，那么就會(huì)出現(xiàn)一個(gè)更加合理的問(wèn)題：為什么上述幾個(gè)國(guó)家沒(méi)有對(duì)糖、酒、咖啡因或含有反式脂肪、磷酸鹽、鹽、硝酸鹽、亞硝胺和激素的加工食品出臺(tái)世代禁令？

非法產(chǎn)品橫行 政府是否應(yīng)該考慮糾正措施

多年來(lái)，合法卷煙一直遭受懲罰性和歧視性的稅收，回報(bào)減少，導(dǎo)致非法產(chǎn)品橫行，以下幾個(gè)國(guó)家的非法煙草問(wèn)題尤其嚴(yán)重。

南非的非法卷煙走私已經(jīng)威脅國(guó)家安全。從事非法貿(mào)易的是有組織的集團(tuán)，其中包括林波波河兩岸有影響力的政治家和富有的商界人士。走私人員大力支持跨國(guó)集團(tuán)和犯罪團(tuán)伙，肆無(wú)忌憚地繞過(guò)邊境和移民管制。南非是最大、最有利可圖的消費(fèi)市場(chǎng)，而且是卷煙生產(chǎn)中心，林波波河彼岸的津巴布韋則是該地區(qū)乃至整個(gè)非洲大陸的主要煙草種植國(guó)。除了津巴布韋和南非，博茨瓦納、納米比亞和莫桑比克等鄰國(guó)也是非法卷煙的銷(xiāo)售和販運(yùn)中心。

馬來(lái)西亞非法煙草問(wèn)題也非常嚴(yán)重，已經(jīng)到了非治不可的地步。據(jù)可靠消息來(lái)源，目前該國(guó)煙草市場(chǎng)60%至70%的煙草制品是非法產(chǎn)品。

長(zhǎng)期以來(lái)，非法產(chǎn)品充斥著印度市場(chǎng)，尤其是卷煙。2011年至2021期間，由于卷煙稅越來(lái)越高而引發(fā)套利，非法卷煙在這十年中增長(zhǎng)了37%。與此同時(shí)，合法卷煙數(shù)量大幅下降，導(dǎo)致非法產(chǎn)品最終占合法卷煙市場(chǎng)的三分之一。根據(jù)歐睿國(guó)際的報(bào)告，2020年，印度的非法銷(xiāo)量很高，并且考慮到現(xiàn)行稅率，政府估計(jì)每年因非法卷煙貿(mào)易而損失的稅收超過(guò)19億美元。

歐盟非法卷煙銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)。2022年，歐盟非法卷煙市場(chǎng)繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，估計(jì)增長(zhǎng)0.7%，主要原因是法國(guó)和比利時(shí)等國(guó)家非法市場(chǎng)不斷擴(kuò)張。歐盟非法市場(chǎng)增長(zhǎng)，部分原因是假冒產(chǎn)品消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，達(dá)到了有記錄以來(lái)的最高水平，其中法國(guó)消費(fèi)的絕大多數(shù)產(chǎn)品（61.5%）是假冒產(chǎn)品。烏克蘭是歐洲第二大非法卷煙消費(fèi)市場(chǎng)，非法卷煙銷(xiāo)量達(dá)74億支，僅次于法國(guó)的169億支。自2020年以來(lái)，歐洲第三大非法市場(chǎng)——英國(guó)的非法卷煙銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)，達(dá)到59億支。

為了大幅減少非法煙草，政府應(yīng)考慮采取政策糾正措施，降低卷煙稅，減輕消費(fèi)者的稅收負(fù)擔(dān)，減少合法卷煙與非法卷煙之間的價(jià)格差異，鼓勵(lì)他們購(gòu)買(mǎi)合法卷煙。

留下還是離開(kāi)？煙草巨頭很是糾結(jié)

2022年2月24日，俄烏沖突爆發(fā)。此后，多國(guó)對(duì)俄制裁不斷收緊，俄羅斯在國(guó)際舞臺(tái)上越來(lái)越孤立，歷史上控制著99%的俄羅斯煙草市場(chǎng)的跨國(guó)煙草公司都面臨著是否在該國(guó)進(jìn)一步運(yùn)營(yíng)的艱難決定。截至目前，四家煙草巨頭中，有兩家離開(kāi)，兩家留下繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。

英美煙草公司（BAT）最終于2023年11月離開(kāi)了俄羅斯和白俄羅斯，正式將其當(dāng)?shù)刭Y產(chǎn)出售給英美煙草俄羅斯子公司的前管理層為首的一個(gè)財(cái)團(tuán)。由于這筆交易的官方金額沒(méi)有披露，一些俄羅斯分析師估計(jì)在2-3億美元之間，這大大低于英美煙草在俄羅斯業(yè)務(wù)的實(shí)際市值。

另一家大型煙草公司帝國(guó)品牌將其業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移給與Megapolis（俄羅斯聯(lián)邦最大的卷煙分銷(xiāo)商）有關(guān)聯(lián)的俄羅斯投資者，離開(kāi)了俄羅斯市場(chǎng)。新的所有者將帝國(guó)品牌旗下公司的名稱(chēng)改為國(guó)際煙草集團(tuán)和國(guó)際煙草集團(tuán)伏爾加（生產(chǎn)基地）。

日煙國(guó)際最近證實(shí)了繼續(xù)在俄羅斯開(kāi)展業(yè)務(wù)的計(jì)劃，遵守俄羅斯市場(chǎng)和國(guó)際規(guī)則的所有監(jiān)管規(guī)則，但不會(huì)在俄羅斯引進(jìn)下一代煙草加熱設(shè)備。美國(guó)、歐盟和日本對(duì)一些兩用產(chǎn)品的卷煙材料實(shí)施制裁后，該公司從中國(guó)、印度和其他國(guó)家尋找新的供應(yīng)商。

菲莫國(guó)際此前宣布可能轉(zhuǎn)讓其俄羅斯資產(chǎn)，但在試圖離開(kāi)俄羅斯時(shí)遇到了嚴(yán)重困難，曾與三名買(mǎi)家就出售該業(yè)務(wù)進(jìn)行談判，但似乎沒(méi)有任何結(jié)果。據(jù)估計(jì)，菲莫國(guó)際在俄羅斯的資產(chǎn)價(jià)值可能在25億美元左右，潛在的俄羅斯買(mǎi)家愿意以低價(jià)購(gòu)買(mǎi)其資產(chǎn)。盡管如此，根據(jù)俄羅斯聯(lián)邦財(cái)政部的規(guī)定，離開(kāi)俄羅斯的西方公司應(yīng)以至少50%的折扣出售其當(dāng)?shù)仄髽I(yè)。為此，菲莫國(guó)際寧愿繼續(xù)經(jīng)營(yíng)在俄業(yè)務(wù)，也不愿以不利的條件出售。

面對(duì)逆境 保持創(chuàng)新

雖然煙草行業(yè)遭遇煙葉短缺、政府嚴(yán)苛控?zé)煛⒎欠煵莸戎T多問(wèn)題，但行業(yè)從未停止創(chuàng)新。回顧2023年，國(guó)際煙草行業(yè)各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的科技創(chuàng)新可謂百花齊放。

新產(chǎn)品方面，菲莫國(guó)際推出了最新創(chuàng)新產(chǎn)品IQOS ILUMA；思摩爾國(guó)際推出了其FEELM 2.0，這是有史以來(lái)第一款在2毫升產(chǎn)品中提供超過(guò)1000口的一次性電子煙……當(dāng)然，除了煙草巨頭耳熟能詳?shù)男庐a(chǎn)品之外，煙草周邊領(lǐng)域或者小型制造商的創(chuàng)新也發(fā)揮著重要作用，但可能并未像新產(chǎn)品一樣受到關(guān)注，比如：

01

關(guān)于加熱煙草產(chǎn)品的加熱方式。感應(yīng)加熱是將金屬片嵌入到煙彈中進(jìn)行加熱，這是當(dāng)前大多數(shù)加熱煙草設(shè)備最常見(jiàn)的加熱方式。接觸加熱技術(shù)最主要的問(wèn)題是，只能充分加熱煙草棒的核心部分，外層無(wú)法充分加熱。現(xiàn)在設(shè)備采用新型非接觸加熱方式，可模擬傳統(tǒng)可燃煙草制品的燃燒模式，對(duì)加熱棒逐步加熱，從頭至尾乃至核心和所有部位都能充分加熱，還能產(chǎn)生更豐富濃郁的煙霧。

02

鼻煙本身并不是一種新產(chǎn)品，但具有巨大的發(fā)展?jié)摿?#xff0c;是2023年值得關(guān)注的一個(gè)有趣的領(lǐng)域。由于這種無(wú)煙煙草替代品日益增長(zhǎng)的需求帶來(lái)了機(jī)遇，印度越來(lái)越多的制造商正在生產(chǎn)鼻煙，即當(dāng)?shù)厮Q(chēng)的“濾嘴棒khaini”。

03

隨著越來(lái)越多的國(guó)家限制調(diào)味煙草制品和尼古丁含量，NicSelect T-Max提供了一個(gè)新的選擇。TMax就是一種新型尼古丁堿，可以在不增加尼古丁劑量的情況下，提升尼古丁的輸送速度和尼古丁的沖擊感。值得注意的是，它在減少尼古丁劑量的情況下也能做到這一點(diǎn)，深受吸煙者和電子煙愛(ài)好者的喜愛(ài)。

這是一款改變“游戲規(guī)則”的產(chǎn)品，采用革命性技術(shù)，感知強(qiáng)度遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)尼古丁堿及尼古丁鹽，符合歐洲《煙草產(chǎn)品指令》（EU TPD）的規(guī)定。

04

無(wú)論是卷煙、雪茄、加熱煙草制品，亦或是霧化煙產(chǎn)品，品牌安全在打擊非法假冒產(chǎn)品方面的作用越來(lái)越重要。

在該領(lǐng)域，美國(guó)Ohserase Manufacturing公司推出了閉合標(biāo)簽；中國(guó)蘇州印象技術(shù)有限公司最新推出的BOPP薄膜，可以將品牌標(biāo)志或裝飾圖案“嵌入”到實(shí)際的材料結(jié)構(gòu)中。

目前，除了部分中國(guó)卷煙品牌外，其他地區(qū)幾乎沒(méi)有煙草產(chǎn)品品牌使用這種先進(jìn)的技術(shù)，這正是嘗試采用這項(xiàng)技術(shù)的好時(shí)機(jī)。除了具有較高的安全功能以外，這種光學(xué)收縮薄膜還能為品牌提供豐富多彩的動(dòng)態(tài)3D包裝風(fēng)格，使其能在貨架上脫穎而出。

05

在濾嘴棒方面，Filtrona在2023年TPE展會(huì)上展示了其最新的可持續(xù)創(chuàng)新，包括ECO橋式濾嘴，ECO大麻濾嘴，ECO管式濾嘴以及Filtrona的全新開(kāi)創(chuàng)性的可再漿紙帶。

06

煙草和煙草制品的跟蹤和追蹤（T&T）協(xié)議已成為許多地區(qū)的強(qiáng)制性程序，尤其是歐盟和美國(guó)。

結(jié)語(yǔ)

在煙草業(yè)的持續(xù)發(fā)展尤其是技術(shù)創(chuàng)新上，國(guó)際煙草為我們提供了“風(fēng)向標(biāo)”和“先行者”經(jīng)驗(yàn)，這對(duì)于持續(xù)探索開(kāi)拓創(chuàng)新之路的中國(guó)煙草業(yè)來(lái)說(shuō)，是一種很好的啟發(fā)和補(bǔ)充。新的一年，我們也會(huì)繼續(xù)關(guān)注國(guó)際煙草發(fā)展趨勢(shì)，以期為中國(guó)煙草發(fā)展提供多一種思路。