北美煙堿市場,電子煙和現(xiàn)代口含煙銷售額正在增長,可燃煙草產(chǎn)品仍占主導地位,一次性電子煙產(chǎn)品非法銷售問題突出。
這個市場是恒定的,但是也是未知的。雖然尼古丁市場仍然有利可圖,然而它正在發(fā)生變化。隨著越來越多的大型煙草公司擁抱下一代產(chǎn)品,可燃煙草產(chǎn)品的銷售將會受到影響。不斷變化的監(jiān)管環(huán)境也將繼續(xù)成為影響北美尼古丁市場的一個主要因素。
北美煙堿市場:可燃煙草仍占主導,新型產(chǎn)品在增長
根據(jù)統(tǒng)計公司Statista資料,2024年美國煙堿市場市值將會達到1075億美元,并且這個市場在2024到2028年之間有望實現(xiàn)年復(fù)合增長率達到0.62% 。在這個市場,最大的份額依然是可燃卷煙,在2024年有望實現(xiàn)827億美元的收入。其中萬寶路品牌以50%的市場份額繼續(xù)主導著美國的卷煙銷售額。
電子煙收入預(yù)計將達到88億美元。Statista預(yù)計,從2024年到2028年,電子煙市場的年增長率將達到3.24%。尼古丁袋的零售額也出現(xiàn)了前所未有的增長。根據(jù)歐睿國際(Euromonitor)的數(shù)據(jù),美國煙堿袋市場在2023年產(chǎn)生了85.8億美元的收入,而前一年的收入只有72.3億美元。到2027年,美國現(xiàn)代口含尼古丁市場預(yù)計將達到110.3億美元。
加拿大的煙草市場比美國小得多,這主要是該國人口較少的原因。預(yù)計2024年,加拿大的尼古丁銷售將產(chǎn)生123億美元的收入。預(yù)計2024年至2028年間,該國市場的年復(fù)合增長率將達到1.10%。在加拿大,可燃卷煙仍然占據(jù)著煙草銷售的大部分份額。預(yù)計今年傳統(tǒng)卷煙市場的銷售額將達到106億美元。2024年,加拿大電子煙市場的收入估計將達到14億美元。
尼古丁袋作為一種天然健康產(chǎn)品于2023年7月18日獲準在加拿大銷售。現(xiàn)代口含尼古丁袋目前不包括在《聯(lián)邦煙草和電子煙產(chǎn)品法》和《2017年安大略省無煙法案》的范圍內(nèi),該法案通過限制煙草和電子產(chǎn)品的廣告、展示和公眾使用來對其進行監(jiān)管。然而,這種情況預(yù)計很快就會改變。
1月30日至2月2日于拉斯維加斯舉行的“全部煙草產(chǎn)品展覽會”(TPE,Total Products Expo)教育研討會上,MARC Research(MARC研究,MARC是一個軟件,高級非線性有限元軟件)執(zhí)行副總裁布拉德.塞佩爾(Brad Seipel)指出,許多擾亂當今市場的下一代煙草產(chǎn)品已經(jīng)上市十多年了。他說,該行業(yè)的創(chuàng)新正以減少煙草危害和遠離傳統(tǒng)煙草為重點。布拉德.塞佩爾說:“我們現(xiàn)在生活在一個后煙草市場。這是一個尼古丁的市場?!?/p>
高盛(Goldman Sachs)集團分析師邦尼赫爾佐克(Bonnie Herzog)在一份行業(yè)報告中觀察到,零售商看到顧客去商店的次數(shù)減少了,這是由于消費者轉(zhuǎn)向現(xiàn)代口含等替代尼古丁產(chǎn)品。這些產(chǎn)品通常比一包典型的可燃煙草產(chǎn)品使用壽命更長。??
美國市場:非法電子煙銷售問題突出
邦尼赫爾佐克說,目前美國市場上最為突出的問題就是非法電子煙的銷售問題,尤其是一次性電子煙產(chǎn)品的非法市場已經(jīng)成為尼古丁行業(yè)和零售商日益關(guān)注的問題,原因就是美國食品和藥物管理局對風味和不合規(guī)產(chǎn)品的打擊將流量推向了灰色市場/黑色市場,或者愿意銷售未經(jīng)授權(quán)的電子煙產(chǎn)品零售商。
她說,絕大多數(shù)零售商認為情況正在惡化,城鎮(zhèn)地區(qū)和口味禁令最嚴格的州受到的影響最為嚴重。她說:“許多零售商強調(diào),非法一次性(電子煙)市場正在影響卷煙銷量,奧馳亞估計,這些非法產(chǎn)品的增長導致卷煙行業(yè)在過去12個月里下降了1.5%至2.5%?!薄?/p>
調(diào)查的一位受訪者指出,美國食品和藥品管理局開出的執(zhí)法罰款是可控的(每次違規(guī)罰金19192美元),而監(jiān)管的程度并沒有解決這個問題。其他人指出,銷售這些產(chǎn)品的零售商(即在灰色市場上),依靠這些產(chǎn)品銷售中獲得了巨大的利潤,這有助于他們抵消(卷煙)銷售下降所帶來的損失?!傲闶凵陶J為,如果不加大執(zhí)法力度,情況將不會發(fā)生改變,鑒于非法產(chǎn)品隨處可見、追蹤/執(zhí)法難度大以及對這些行為的處罰相對較輕,減少了威懾力,他們普遍對此持悲觀態(tài)度?!?/p>
法規(guī)不適,執(zhí)法疲軟,導致違法屢禁不止
在1月29日至30日于拉斯維加斯舉行的“凱勒和赫克曼的電子煙和煙草法研討會(Keller and Heckman’s E-Vapor and Tobacco Law Symposium)”上,美國食品和藥品管理局煙草產(chǎn)品中心負責人布萊恩·金(Brian King)表示,他管理的機構(gòu)對幾家零售商的Elf Bar和其他“非法”品牌進行了一系列協(xié)調(diào)一致的突襲行動,并發(fā)出了警告信。隨后,該機構(gòu)對仍在銷售非法產(chǎn)品的零售商進行了重新調(diào)查,并對其處以民事罰款。許多受到這些處罰的人都是小企業(yè)。
布萊恩·金(Brian King)說:“我們確實知道,我們需要這種綜合方法。”。“因此,我們也對邊境采取了行動,特別是對國際進口的產(chǎn)品。我們確實有進口警報。這些警報確實針對已準確申報的產(chǎn)品。當然,我們知道也有一些實體組織對產(chǎn)品申報不當。為此,我們與海關(guān)和邊境保護局的同事密切合作,在今年早些時候進行的行動中,我們繳獲了價值1800多萬美元的非法產(chǎn)品,包括Elf Bar、Funky Republic和其他幾款產(chǎn)品。這是大約140萬支的非法電子煙。歸根結(jié)底,這是正在持續(xù)打擊活動的一個例子。今后還會有更多。”
羅望子情報(Tamarind Intelligence)公司的帝姆.菲利浦斯(Tim Philipps)也在“全部煙草產(chǎn)品展覽會”(TPE,Total Products Expo)上表示,一個主要問題是執(zhí)法。美國食品和藥品管理局的上市前煙草產(chǎn)品申請程序不僅花費昂貴而且內(nèi)容繁重,并且似乎也毫無意義,因為幾乎沒有努力阻止跳過監(jiān)管程序的產(chǎn)品上市。帝姆.菲利浦斯表示,即使是美國食品和藥品管理局目前采取的閃電突襲行動,也幾乎沒能觸及日益加深的灰色/黑色市場的表面。
他說:“坦率地說,在零售環(huán)境中提供的產(chǎn)品沒有經(jīng)過監(jiān)管程序,也沒有發(fā)生這種情況的跡象?!?。“美國食品和藥品管理局正在加強一些執(zhí)法活動。我們已經(jīng)看到越來越多的這種情況發(fā)生,我認為還會繼續(xù)增加。但是現(xiàn)實是,市場根本沒有受到監(jiān)管。順便說一句,英國和整個歐洲都在發(fā)生著同樣的情況。我們看到很多產(chǎn)品進入市場?!?。原因是許多此類產(chǎn)品直接分銷給零售商,或者直接分銷給消費者(來自制造商)。這是一個巨大的成功?!?/p>
即將出臺的聯(lián)邦薄荷禁令也可能提振尼古丁產(chǎn)品的灰色/黑色市場。美國食品和藥品管理局已向白宮預(yù)算管理辦公室(OMB)提交提案,禁止在卷煙和其他煙草產(chǎn)品中使用薄荷,并禁止在雪茄中使用所有的非煙草風味。預(yù)計美國食品和藥品管理局也將明確定義“特色風味”。白宮預(yù)算管理辦公室目前正在審查這些提案。在實施產(chǎn)品標準之前,白宮預(yù)算管理辦公室必須審查其潛在的經(jīng)濟影響。
美國食品藥品監(jiān)督管理局表示,預(yù)計將于3月宣布薄荷禁令的最終裁決。然而,隨著今年11月美國總統(tǒng)大選的臨近,許多行業(yè)專家不確定是否會采取任何行動。不出所料,赫爾佐格零售商調(diào)查的幾位受訪者對于潛在的聯(lián)邦薄荷禁令,美國食品和藥品管理局對非法一次性電子煙產(chǎn)品風味禁令,以及該機構(gòu)在完成上市前煙草產(chǎn)品申請審查方面進展緩慢等有關(guān)的持續(xù)不確定性表示厭倦。國內(nèi)風味禁令的迅速增長也是一個日益令人擔憂的問題。
赫爾佐格表示:“鑒于立法議程的迅速發(fā)展,許多目前不受[所在州]風味禁令約束的零售商預(yù)計在不久的將來會有這種潛力?!??!懊绹称泛退幤饭芾砭旨磳⒕吐?lián)邦薄荷(卷煙)禁令做出決定,這也導致許多零售商對銷售灰色市場的電子煙產(chǎn)品采取觀望態(tài)度,因為這些產(chǎn)品利潤更高,消費者更能負擔得起。”
尼古丁產(chǎn)品的未來仍然充滿希望。布拉德.塞佩爾表示,由于新型煙堿產(chǎn)品在北美市場的知名度和使用率尚未得到提升,一次性電子煙和加熱不燃燒產(chǎn)品有很大的增長空間。布拉德.塞佩爾說,只要有可燃煙草產(chǎn)品吸煙者,就會有創(chuàng)新產(chǎn)品的空間,幫助他們轉(zhuǎn)向危害較小的替代品。