在歐洲工業(yè)版圖上，德國一直以其強(qiáng)大的制造業(yè)實(shí)力占據(jù)核心地位。然而隨著菲莫國際關(guān)閉其在德國的最后一家卷煙工廠，德國煙草制造業(yè)正經(jīng)歷著深刻的結(jié)構(gòu)性變革。

菲莫國際撤離后，目前仍在德國運(yùn)營的主要國際煙草巨頭包括英美煙草（BAT）和日煙國際（JTI）。此外，帝國品牌（Imperial Brands）在德國也有業(yè)務(wù)，但其生產(chǎn)規(guī)模相對(duì)較小。

01、“留守者”現(xiàn)狀

英美煙草漢堡工廠作為其在德國的重要生產(chǎn)基地，正在經(jīng)歷從傳統(tǒng)卷煙向新型煙草產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型。該工廠目前同時(shí)生產(chǎn)傳統(tǒng)卷煙和Glo加熱不燃燒設(shè)備，體現(xiàn)了企業(yè)“多品類戰(zhàn)略”的實(shí)施。據(jù)財(cái)報(bào)顯示，英美煙草在新型煙草領(lǐng)域的研發(fā)投入不斷增加，其中德國工廠承擔(dān)了重要角色。

英美煙草的另一家工廠——拜羅伊特工廠，專注于生產(chǎn)膨脹煙絲、自卷煙煙草和調(diào)味劑，年產(chǎn)能約2.5萬噸，供應(yīng)德國及東歐市場(chǎng)。2024年，該工廠完成自動(dòng)化改造，將人工成本降低30%，并新增一條尼古丁鹽生產(chǎn)線以適應(yīng)電子煙需求。

日煙國際在特隆赫姆的工廠則主要服務(wù)于歐洲傳統(tǒng)卷煙市場(chǎng)。雖然保持生產(chǎn)，但產(chǎn)能已較五年前縮減30%。工廠近年來致力于生產(chǎn)效率提升，通過自動(dòng)化改造將人均產(chǎn)出提高，以應(yīng)對(duì)不斷上升的運(yùn)營成本。

帝國品牌旗下的Reemtsma工廠，不僅生產(chǎn)傳統(tǒng)卷煙，還涉足電子煙、加熱煙草等新型產(chǎn)品。

這些工廠的現(xiàn)狀揭示了國際煙草巨頭的共同策略：在德國保留適量產(chǎn)能服務(wù)于歐洲核心市場(chǎng)，同時(shí)將戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)向高附加值的新型煙草產(chǎn)品。這種“雙軌并行”既保證了現(xiàn)有市場(chǎng)份額，又為未來轉(zhuǎn)型預(yù)留了空間。

02、“留守者”核心任務(wù)

國際煙草巨頭在德國留存的工廠正在執(zhí)行三項(xiàng)關(guān)鍵任務(wù)：

第一，維持傳統(tǒng)業(yè)務(wù)現(xiàn)金流。盡管傳統(tǒng)卷煙市場(chǎng)持續(xù)萎縮，但仍是利潤主要來源。根據(jù)歐洲煙草制造商協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年傳統(tǒng)卷煙仍占?xì)W洲煙草市場(chǎng)68%的份額，為轉(zhuǎn)型提供資金支持。

第二，推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。英美煙草漢堡工廠正在擴(kuò)大Glo設(shè)備產(chǎn)能，計(jì)劃在2025年前將新型煙草產(chǎn)品占比從目前的35%提升至50%。工廠同時(shí)建立了研發(fā)中心，聚集了200余名工程師專注加熱不燃燒技術(shù)改進(jìn)。

第三，供應(yīng)鏈優(yōu)化與成本控制。面對(duì)德國高昂的運(yùn)營成本（工業(yè)電價(jià)達(dá)0.28歐元/千瓦時(shí)，是波蘭的2.6倍），工廠通過自動(dòng)化改造和精益生產(chǎn)管理，在過去3年累計(jì)降低生產(chǎn)成本18%。

這些任務(wù)體現(xiàn)了煙草巨頭在德國的戰(zhàn)略思考：既要利用德國的人才和技術(shù)優(yōu)勢(shì)推進(jìn)創(chuàng)新，又要通過運(yùn)營優(yōu)化抵消成本劣勢(shì)。

03、未來發(fā)展態(tài)勢(shì)

展望未來，德國煙草制造業(yè)面臨幾個(gè)明確的發(fā)展趨勢(shì)：

技術(shù)升級(jí)加速。隨著2024年歐盟新型煙草產(chǎn)品監(jiān)管新規(guī)實(shí)施，這些煙草工廠需要投入更多資源滿足合規(guī)要求。英美煙草已宣布未來3年在德國工廠投入1.2億歐元進(jìn)行設(shè)備升級(jí)。

產(chǎn)能持續(xù)優(yōu)化。預(yù)計(jì)到2027年，德國傳統(tǒng)卷煙產(chǎn)能將再減少40%，同時(shí)新型煙草產(chǎn)能增加200%。這種結(jié)構(gòu)性調(diào)整可能導(dǎo)致就業(yè)結(jié)構(gòu)變化，需要更多高技能技術(shù)人員。

區(qū)域角色重新定位。國際煙草巨頭的德國工廠將更多承擔(dān)研發(fā)中心、區(qū)域總部和高端產(chǎn)品制造功能，而大批量生產(chǎn)將逐步轉(zhuǎn)移至中東歐地區(qū)。日煙國際已在波蘭設(shè)立新工廠，其生產(chǎn)成本比德國低30%。

這些變化反映了全球制造業(yè)價(jià)值重組的普遍趨勢(shì)：高成本地區(qū)專注于研發(fā)和創(chuàng)新，生產(chǎn)制造向成本最優(yōu)地區(qū)轉(zhuǎn)移。

04、歐洲煙草市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

從更宏觀的歐洲市場(chǎng)來看，幾個(gè)關(guān)鍵趨勢(shì)正在形成：

監(jiān)管環(huán)境日趨嚴(yán)格。歐盟“無煙草一代”計(jì)劃提議到2040年將吸煙率降至5%以下，這促使企業(yè)加速轉(zhuǎn)型。2024年1月實(shí)施的煙草產(chǎn)品指令修訂版，對(duì)新型煙草產(chǎn)品提出了更嚴(yán)格的成分披露和營銷限制要求。

消費(fèi)者行為深刻變化。根據(jù)歐洲健康調(diào)查數(shù)據(jù)，18-35歲人群的傳統(tǒng)卷煙使用率從2018年的28%降至2023年的19%，而加熱不燃燒產(chǎn)品使用率從2%升至11%。這種代際偏好變化正在重塑市場(chǎng)格局。

市場(chǎng)分化加劇。西歐市場(chǎng)以產(chǎn)品升級(jí)和減害化為特征，東歐市場(chǎng)仍以傳統(tǒng)產(chǎn)品為主但增速放緩，北歐地區(qū)則成為無煙煙草產(chǎn)品的創(chuàng)新試驗(yàn)場(chǎng)。

可持續(xù)發(fā)展要求提升。歐盟循環(huán)經(jīng)濟(jì)行動(dòng)計(jì)劃推動(dòng)煙草企業(yè)改進(jìn)產(chǎn)品環(huán)保性能。BAT計(jì)劃到2030年將產(chǎn)品碳足跡減少50%，這要求工廠進(jìn)行相應(yīng)的生產(chǎn)工藝革新。

05、轉(zhuǎn)型中的啟示與思考

德國煙草制造業(yè)的轉(zhuǎn)型為觀察歐洲工業(yè)變革提供了重要窗口。這個(gè)過程揭示了幾個(gè)關(guān)鍵啟示：

首先，傳統(tǒng)制造業(yè)的升級(jí)不是簡(jiǎn)單的技術(shù)替代，而是全方位的價(jià)值重構(gòu)。煙草企業(yè)正在從產(chǎn)品制造商向健康解決方案提供者轉(zhuǎn)型，這需要企業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)、營銷各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行系統(tǒng)性變革。

其次，區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正在重新定義。德國雖然失去成本優(yōu)勢(shì)，但其人才儲(chǔ)備、創(chuàng)新環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施仍然吸引企業(yè)將高附加值環(huán)節(jié)留在當(dāng)?shù)?。這種“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”的定位可能成為高成本經(jīng)濟(jì)體制造業(yè)的未來方向。

最后，監(jiān)管政策成為重要變量。歐盟嚴(yán)格的監(jiān)管在短期內(nèi)增加企業(yè)合規(guī)成本，但長(zhǎng)期看推動(dòng)了行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)。這種“監(jiān)管驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新”的模式在歐洲多個(gè)行業(yè)都有體現(xiàn)。

值得注意的是，轉(zhuǎn)型過程也面臨諸多挑戰(zhàn)。如何平衡傳統(tǒng)業(yè)務(wù)與創(chuàng)新投入，如何管理產(chǎn)能調(diào)整帶來的社會(huì)影響，如何應(yīng)對(duì)不同市場(chǎng)監(jiān)管差異，都是企業(yè)需要妥善解決的問題。

結(jié)語

德國煙草制造業(yè)正處于一個(gè)時(shí)代的十字路口。國際巨頭在德國的工廠不再僅僅是生產(chǎn)基地，而正在轉(zhuǎn)變?yōu)閯?chuàng)新中心、區(qū)域樞紐和轉(zhuǎn)型實(shí)驗(yàn)室。這個(gè)過程既反映了全球煙草行業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向，也體現(xiàn)了歐洲制造業(yè)在全球化背景下的自適應(yīng)調(diào)整。

隨著2025年歐盟新煙草稅法的實(shí)施和消費(fèi)者偏好的持續(xù)變化，這場(chǎng)轉(zhuǎn)型還將加速。對(duì)于那些能夠把握趨勢(shì)、主動(dòng)求變的企業(yè)來說，挑戰(zhàn)中蘊(yùn)藏著新的機(jī)遇。德國煙草制造業(yè)的今天，或許就是許多傳統(tǒng)制造業(yè)的明天，其轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)值得深入觀察和思考。

在未來相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，德國仍將在歐洲煙草產(chǎn)業(yè)中扮演重要角色，只是這種角色將從“制造中心”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皠?chuàng)新中心”和“戰(zhàn)略樞紐”。這種轉(zhuǎn)變不僅關(guān)乎煙草行業(yè)，更為理解全球制造業(yè)價(jià)值鏈重構(gòu)提供了有益視角。