在歐洲工業(yè)版圖上，德國一直以其強大的制造業(yè)實力占據(jù)核心地位。然而隨著菲莫國際關閉其在德國的最后一家卷煙工廠，德國煙草制造業(yè)正經歷著深刻的結構性變革。

菲莫國際撤離后，目前仍在德國運營的主要國際煙草巨頭包括英美煙草（BAT）和日煙國際（JTI）。此外，帝國品牌（Imperial Brands）在德國也有業(yè)務，但其生產規(guī)模相對較小。

01、“留守者”現(xiàn)狀

英美煙草漢堡工廠作為其在德國的重要生產基地，正在經歷從傳統(tǒng)卷煙向新型煙草產品的轉型。該工廠目前同時生產傳統(tǒng)卷煙和Glo加熱不燃燒設備，體現(xiàn)了企業(yè)“多品類戰(zhàn)略”的實施。據(jù)財報顯示，英美煙草在新型煙草領域的研發(fā)投入不斷增加，其中德國工廠承擔了重要角色。

英美煙草的另一家工廠——拜羅伊特工廠，專注于生產膨脹煙絲、自卷煙煙草和調味劑，年產能約2.5萬噸，供應德國及東歐市場。2024年，該工廠完成自動化改造，將人工成本降低30%，并新增一條尼古丁鹽生產線以適應電子煙需求。

日煙國際在特隆赫姆的工廠則主要服務于歐洲傳統(tǒng)卷煙市場。雖然保持生產，但產能已較五年前縮減30%。工廠近年來致力于生產效率提升，通過自動化改造將人均產出提高，以應對不斷上升的運營成本。

帝國品牌旗下的Reemtsma工廠，不僅生產傳統(tǒng)卷煙，還涉足電子煙、加熱煙草等新型產品。

這些工廠的現(xiàn)狀揭示了國際煙草巨頭的共同策略：在德國保留適量產能服務于歐洲核心市場，同時將戰(zhàn)略重心轉向高附加值的新型煙草產品。這種“雙軌并行”既保證了現(xiàn)有市場份額，又為未來轉型預留了空間。

02、“留守者”核心任務

國際煙草巨頭在德國留存的工廠正在執(zhí)行三項關鍵任務：

第一，維持傳統(tǒng)業(yè)務現(xiàn)金流。盡管傳統(tǒng)卷煙市場持續(xù)萎縮，但仍是利潤主要來源。根據(jù)歐洲煙草制造商協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年傳統(tǒng)卷煙仍占歐洲煙草市場68%的份額，為轉型提供資金支持。

第二，推進產品結構轉型。英美煙草漢堡工廠正在擴大Glo設備產能，計劃在2025年前將新型煙草產品占比從目前的35%提升至50%。工廠同時建立了研發(fā)中心，聚集了200余名工程師專注加熱不燃燒技術改進。

第三，供應鏈優(yōu)化與成本控制。面對德國高昂的運營成本（工業(yè)電價達0.28歐元/千瓦時，是波蘭的2.6倍），工廠通過自動化改造和精益生產管理，在過去3年累計降低生產成本18%。

這些任務體現(xiàn)了煙草巨頭在德國的戰(zhàn)略思考：既要利用德國的人才和技術優(yōu)勢推進創(chuàng)新，又要通過運營優(yōu)化抵消成本劣勢。

03、未來發(fā)展態(tài)勢

展望未來，德國煙草制造業(yè)面臨幾個明確的發(fā)展趨勢：

技術升級加速。隨著2024年歐盟新型煙草產品監(jiān)管新規(guī)實施，這些煙草工廠需要投入更多資源滿足合規(guī)要求。英美煙草已宣布未來3年在德國工廠投入1.2億歐元進行設備升級。

產能持續(xù)優(yōu)化。預計到2027年，德國傳統(tǒng)卷煙產能將再減少40%，同時新型煙草產能增加200%。這種結構性調整可能導致就業(yè)結構變化，需要更多高技能技術人員。

區(qū)域角色重新定位。國際煙草巨頭的德國工廠將更多承擔研發(fā)中心、區(qū)域總部和高端產品制造功能，而大批量生產將逐步轉移至中東歐地區(qū)。日煙國際已在波蘭設立新工廠，其生產成本比德國低30%。

這些變化反映了全球制造業(yè)價值重組的普遍趨勢：高成本地區(qū)專注于研發(fā)和創(chuàng)新，生產制造向成本最優(yōu)地區(qū)轉移。

04、歐洲煙草市場發(fā)展趨勢

從更宏觀的歐洲市場來看，幾個關鍵趨勢正在形成：

監(jiān)管環(huán)境日趨嚴格。歐盟“無煙草一代”計劃提議到2040年將吸煙率降至5%以下，這促使企業(yè)加速轉型。2024年1月實施的煙草產品指令修訂版，對新型煙草產品提出了更嚴格的成分披露和營銷限制要求。

消費者行為深刻變化。根據(jù)歐洲健康調查數(shù)據(jù)，18-35歲人群的傳統(tǒng)卷煙使用率從2018年的28%降至2023年的19%，而加熱不燃燒產品使用率從2%升至11%。這種代際偏好變化正在重塑市場格局。

市場分化加劇。西歐市場以產品升級和減害化為特征，東歐市場仍以傳統(tǒng)產品為主但增速放緩，北歐地區(qū)則成為無煙煙草產品的創(chuàng)新試驗場。

可持續(xù)發(fā)展要求提升。歐盟循環(huán)經濟行動計劃推動煙草企業(yè)改進產品環(huán)保性能。BAT計劃到2030年將產品碳足跡減少50%，這要求工廠進行相應的生產工藝革新。

05、轉型中的啟示與思考

德國煙草制造業(yè)的轉型為觀察歐洲工業(yè)變革提供了重要窗口。這個過程揭示了幾個關鍵啟示：

首先，傳統(tǒng)制造業(yè)的升級不是簡單的技術替代，而是全方位的價值重構。煙草企業(yè)正在從產品制造商向健康解決方案提供者轉型，這需要企業(yè)在研發(fā)、生產、營銷各個環(huán)節(jié)進行系統(tǒng)性變革。

其次，區(qū)域競爭優(yōu)勢正在重新定義。德國雖然失去成本優(yōu)勢，但其人才儲備、創(chuàng)新環(huán)境和基礎設施仍然吸引企業(yè)將高附加值環(huán)節(jié)留在當?shù)?。這種“優(yōu)質優(yōu)價”的定位可能成為高成本經濟體制造業(yè)的未來方向。

最后，監(jiān)管政策成為重要變量。歐盟嚴格的監(jiān)管在短期內增加企業(yè)合規(guī)成本，但長期看推動了行業(yè)技術創(chuàng)新和產品升級。這種“監(jiān)管驅動創(chuàng)新”的模式在歐洲多個行業(yè)都有體現(xiàn)。

值得注意的是，轉型過程也面臨諸多挑戰(zhàn)。如何平衡傳統(tǒng)業(yè)務與創(chuàng)新投入，如何管理產能調整帶來的社會影響，如何應對不同市場監(jiān)管差異，都是企業(yè)需要妥善解決的問題。

結語

德國煙草制造業(yè)正處于一個時代的十字路口。國際巨頭在德國的工廠不再僅僅是生產基地，而正在轉變?yōu)閯?chuàng)新中心、區(qū)域樞紐和轉型實驗室。這個過程既反映了全球煙草行業(yè)的戰(zhàn)略轉向，也體現(xiàn)了歐洲制造業(yè)在全球化背景下的自適應調整。

隨著2025年歐盟新煙草稅法的實施和消費者偏好的持續(xù)變化，這場轉型還將加速。對于那些能夠把握趨勢、主動求變的企業(yè)來說，挑戰(zhàn)中蘊藏著新的機遇。德國煙草制造業(yè)的今天，或許就是許多傳統(tǒng)制造業(yè)的明天，其轉型經驗值得深入觀察和思考。

在未來相當長時間內，德國仍將在歐洲煙草產業(yè)中扮演重要角色，只是這種角色將從“制造中心”轉變?yōu)椤皠?chuàng)新中心”和“戰(zhàn)略樞紐”。這種轉變不僅關乎煙草行業(yè)，更為理解全球制造業(yè)價值鏈重構提供了有益視角。