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3月5日，第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)第四次會(huì)議在北京人民大會(huì)堂開幕。國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)作政府工作報(bào)告（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）。本次《報(bào)告》有著特殊的意義，既是對(duì)2020年全球疫情這一“黑天鵝事件”的應(yīng)對(duì)總結(jié)和未來(lái)工作部署，也是從政府層面對(duì)第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)的設(shè)定，意義重大、影響深遠(yuǎn)，值得認(rèn)真學(xué)習(xí)。?
那么，這份《報(bào)告》所規(guī)劃的未來(lái)藍(lán)圖，對(duì)傳統(tǒng)卷煙和電子煙（包括液體霧化電子煙和HNB，下同）有著哪些影響？以下幾點(diǎn)與各位讀者探討交流。
核心觀點(diǎn)：
財(cái)政：煙草的財(cái)稅地位更為重要
產(chǎn)業(yè)：傳統(tǒng)煙草是高科技，電子煙也是高科技
就業(yè)：傳統(tǒng)煙草與電子煙的社會(huì)責(zé)任
健康：不可逆的大勢(shì)與唯一的變量
01?財(cái)政：煙草的財(cái)稅地位更為重要
《報(bào)告》指出：“在全球主要經(jīng)濟(jì)體中唯一實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)正增長(zhǎng)”，但這背后是巨大的財(cái)政開支，僅減稅降費(fèi)一項(xiàng)，“全年為市場(chǎng)主體減負(fù)超過2.6萬(wàn)億元”。
此外，繼2020年《報(bào)告》之后，今年《報(bào)告》再提“練兵備戰(zhàn)”，這四個(gè)字的背后，也需要強(qiáng)大的財(cái)政支持。
這樣的時(shí)代背景之下，煙草稅收對(duì)財(cái)政的價(jià)值會(huì)進(jìn)一步凸顯。人民日?qǐng)?bào)曾將糧食安全比做國(guó)家安全的“壓艙石”。以此類比，煙草稅收可以說(shuō)也是國(guó)家財(cái)政安全的“壓艙石”。2020年疫情之下，中國(guó)煙草上繳財(cái)政總額12037億元，增長(zhǎng)2.3%，創(chuàng)歷史新高，履行了“壓艙石”的使命。因此，無(wú)論是未來(lái)的煙草專賣體制改革，還是電子煙監(jiān)管政策出臺(tái)，財(cái)稅價(jià)值都將是問題的出發(fā)點(diǎn)和對(duì)策的著力點(diǎn)。
由此推導(dǎo)，傳統(tǒng)煙草領(lǐng)域，基于高質(zhì)量發(fā)展的“增收節(jié)流”將是未來(lái)的主線?！霸鍪铡狈矫?#xff0c;如何在煙草消費(fèi)總量天花板之下，進(jìn)一步推進(jìn)煙草“消費(fèi)升級(jí)”？據(jù)了解，超千元價(jià)位卷煙已經(jīng)問世，這打破了中國(guó)市場(chǎng)自2008年開始的卷煙千元限價(jià)政策。除了打開卷煙價(jià)格上限，在煙草個(gè)性化消費(fèi)、創(chuàng)新產(chǎn)品開發(fā)（傳統(tǒng)卷煙）、消費(fèi)場(chǎng)景打造，乃至國(guó)際化等都將是可以發(fā)力的領(lǐng)域?！肮?jié)流”方面，2020年的煙包成本控制已經(jīng)出臺(tái)。包裝、原料等領(lǐng)域的進(jìn)一步成本節(jié)約，有可能會(huì)帶來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈外溢利益向體系內(nèi)（如“三產(chǎn)”公司）的回流。
而對(duì)于電子煙，在享受煙草品類的同時(shí)，目前并沒有付出煙草品類應(yīng)有的稅利貢獻(xiàn)，這可以說(shuō)是電子煙產(chǎn)業(yè)所有風(fēng)險(xiǎn)的“根源”。那么下一步，電子煙企業(yè)，尤其是頭部電子煙企業(yè)，應(yīng)該考慮積極主動(dòng)的與國(guó)家相關(guān)部門溝通，共同推動(dòng)電子煙消費(fèi)稅的到來(lái)。中國(guó)煙草的企業(yè)宗旨是“國(guó)家利益至上，消費(fèi)者利益至上”。過去幾年，電子煙企業(yè)通過優(yōu)秀的產(chǎn)品服務(wù)了消費(fèi)者，接下來(lái)，如何以“產(chǎn)業(yè)報(bào)國(guó)”，這是電子煙企業(yè)需要認(rèn)真考慮的事情了。
02?產(chǎn)業(yè)：傳統(tǒng)煙草是高科技，電子煙也是高科技
《報(bào)告》提到：
“增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力，實(shí)施好產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程，發(fā)揮大企業(yè)引領(lǐng)支撐和中小微企業(yè)協(xié)作配套作用。”
在此，首先需要思考一個(gè)問題，傳統(tǒng)煙草是不是高科技，電子煙是不是高科技？煙草的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈?zhǔn)欠駥儆凇皣?guó)家戰(zhàn)略科技力量”的一部分？
答案是肯定的。煙草作為一款基礎(chǔ)大眾癮品，自它誕生，就與國(guó)家和民族有著密切聯(lián)系。1840年鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)的經(jīng)過不必復(fù)述；555代表的英式烤煙的全球流行，背后是“日不落”的“大英帝國(guó)”；而萬(wàn)寶路的流行，則是美國(guó)文化在全球范圍內(nèi)對(duì)“大英帝國(guó)”的取代?？梢哉f(shuō)，癮品是國(guó)家主權(quán)的一部分，丟失了”癮品主權(quán)“，文化的入侵是不可避免的。
虎門銷煙場(chǎng)景，來(lái)自鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館
無(wú)論是傳統(tǒng)煙草，還是電子煙，要守好供應(yīng)鏈安全，提升競(jìng)爭(zhēng)力，其核心就是高科技。煙草是個(gè)歷史悠久的產(chǎn)品，但并不是說(shuō)煙草沒有科技含量。傳統(tǒng)煙草橫跨第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)，在各個(gè)領(lǐng)域都有高科技的基礎(chǔ)，比如現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、基因工程、智能制造、無(wú)人工廠、現(xiàn)代物流。按照《報(bào)告》中的部署，“實(shí)施好產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程”，中國(guó)煙草完全有機(jī)會(huì)迎來(lái)一輪科技驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。這點(diǎn)在卷卷智庫(kù)之前的文章中也有論述。
不同于傳統(tǒng)煙草，電子煙產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在全球產(chǎn)業(yè)中占據(jù)重要位置，90%以上供應(yīng)鏈，以及在液態(tài)霧化的研發(fā)等領(lǐng)域，中國(guó)的電子煙產(chǎn)業(yè)已經(jīng)是全球領(lǐng)導(dǎo)者。HNB領(lǐng)域的研發(fā)水平與世界有一定差距，但整個(gè)產(chǎn)業(yè)在迎頭追上。
不僅如此，從霧化“煙草”到霧化“健康”，頭部的電子煙企業(yè)已經(jīng)在嘗試將霧化技術(shù)向醫(yī)療健康領(lǐng)域延伸，思摩爾有健康事業(yè)部，悅刻新招募的CFO的上一份工作是：“花旗集團(tuán)亞洲醫(yī)療健康行業(yè)投行負(fù)責(zé)人”。從“癮品”到“健康”，煙草產(chǎn)業(yè)的價(jià)值和科技感在不斷提升。
03?就業(yè)：傳統(tǒng)煙草與電子煙的社會(huì)責(zé)任
《報(bào)告》提到：
“鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，便利新產(chǎn)品市場(chǎng)準(zhǔn)入”
“保障小店商鋪等便民服務(wù)業(yè)有序運(yùn)營(yíng)”
“拓寬市場(chǎng)化就業(yè)渠道，促進(jìn)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)。”“穩(wěn)步提高消費(fèi)能力，改善消費(fèi)環(huán)境，讓居民能消費(fèi)、愿消費(fèi)，以促進(jìn)民生改善和經(jīng)濟(jì)發(fā)展”
就業(yè)是保證經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定、人民幸福的基礎(chǔ)。在這個(gè)領(lǐng)域，傳統(tǒng)卷煙和電子煙天然的商品屬性就決定了它們?cè)谶@個(gè)領(lǐng)域的獨(dú)特貢獻(xiàn)。
很多煙草店都是“夫妻店”，甚至是“爺爺奶奶店”。一方面，煙草的高客流產(chǎn)品，能為店里其它商品的銷售引流；另一方面，煙草又是標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品（規(guī)格、價(jià)格都很標(biāo)準(zhǔn)、穩(wěn)定），且批發(fā)商只有一個(gè)（本地?zé)煵莨?#xff09;，經(jīng)營(yíng)相對(duì)簡(jiǎn)單。這樣的特點(diǎn)，就使得傳統(tǒng)煙草為眾多底層群眾提供了就業(yè)機(jī)會(huì)。
而最近兩年新興起來(lái)的電子煙呢？如果稍加留心，可以發(fā)現(xiàn)，最近一年，大型商超很多業(yè)態(tài)在閉店、撤出，但是各種形式的電子煙店在進(jìn)入。新品類的勢(shì)能、高復(fù)購(gòu)率以及相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)格和價(jià)格，也為眾多創(chuàng)業(yè)者提供了一個(gè)相對(duì)低成本的就業(yè)渠道。
在可預(yù)見的相當(dāng)一段長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，無(wú)論是卷煙，還是電子煙，都無(wú)法進(jìn)行線上銷售。這就決定了煙草產(chǎn)業(yè)的零售環(huán)節(jié)將長(zhǎng)期保持“人力密集型”，這在當(dāng)前難能可貴。要看到，電商的出現(xiàn)，在一些領(lǐng)域讓零售人員銷售，在另一些領(lǐng)域讓人“退化”為“跑腿員”。對(duì)于底層人士，尤其是孤老殘寡人士，傳統(tǒng)煙草和電子煙零售還算是個(gè)“體面”的工作。
04?健康：不可逆的大勢(shì)與唯一的變量
筆者查閱了從2014到2021共8年的政府工作報(bào)告。關(guān)于健康的提法，有以下特點(diǎn)：
2014年：“為了人民的身心健康和家庭幸福，我們一定要堅(jiān)定不移推進(jìn)醫(yī)改”。此時(shí)還沒有“健康中國(guó)”的提法，健康的重點(diǎn)是醫(yī)療，尤其是醫(yī)改；2015年：“我們要不斷提高醫(yī)療衛(wèi)生水平，打造健康中國(guó)?！边@是首次提及“健康中國(guó)”。
2016年：“推進(jìn)健康中國(guó)建設(shè)，人均預(yù)期壽命提高1歲?！?對(duì)“健康中國(guó)”的目標(biāo)具體化。
2017年：“推進(jìn)健康中國(guó)建設(shè)?！背蔀椤巴七M(jìn)以保障和改善民生為重點(diǎn)的社會(huì)建設(shè)”下與“就業(yè)創(chuàng)業(yè)”、“教育”等話題并列的一個(gè)子課題，獨(dú)立成段，體系化的表述。
2018年：“實(shí)施健康中國(guó)戰(zhàn)略?！?在延續(xù)2017年獨(dú)立成段的基礎(chǔ)上，健康中國(guó)升級(jí)為“戰(zhàn)略”。
2019年：“保障基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。” 2019年的《報(bào)告》沒有提“健康中國(guó)”，取而代之的是“醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)”，這體現(xiàn)出國(guó)家決心解決醫(yī)療保障、看病難、藥品疫苗安全等突出社會(huì)問題。這是和2018年發(fā)生的事件相關(guān)聯(lián)。2020年：“深入開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。普及衛(wèi)生健康知識(shí)，倡導(dǎo)健康文明生活方式?！?020年的疫情使得公共衛(wèi)生成為重點(diǎn)問題，“愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)”的提法登上工作報(bào)告。值得注意的是，全國(guó)愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)的職責(zé)之一正是“加強(qiáng)控?zé)熜麄鹘逃ぷ??！?/span>
再來(lái)看2021年《報(bào)告》的表述：
“推進(jìn)衛(wèi)生健康體系建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)健康中國(guó)行動(dòng)，深入開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，深化疾病預(yù)防控制體系改革，創(chuàng)新醫(yī)防協(xié)同機(jī)制，健全公共衛(wèi)生應(yīng)急處置和物資保障體系，建立穩(wěn)定的公共衛(wèi)生事業(yè)投入機(jī)制。”
以“衛(wèi)生健康體系”為標(biāo)題，“健康中國(guó)”、“愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)”緊隨其后?？梢钥闯鲆咔榈某霈F(xiàn)，使得政府在公共衛(wèi)生健康領(lǐng)域的關(guān)注點(diǎn)從原先的解決基礎(chǔ)醫(yī)療、醫(yī)藥，轉(zhuǎn)向健康管理，“幫助病人”和“引導(dǎo)健康人”并重。那么，作為“健康中國(guó)”、“愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)”的核心內(nèi)容之一的控?zé)?#xff0c;將成為政府、社會(huì)等各方面的共識(shí)，且趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)。
愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)是開展無(wú)煙活動(dòng)的主要發(fā)起方之一，來(lái)自桂林市政府網(wǎng)站
這個(gè)趨勢(shì)之下，必然帶來(lái)的是：
抽煙的人不會(huì)增加，只會(huì)減少；煙草消費(fèi)的社交、自我獎(jiǎng)勵(lì)的價(jià)值逐漸減少，煙草消費(fèi)的需求更多來(lái)自于基礎(chǔ)生理需求，這點(diǎn)在傳統(tǒng)煙草上表現(xiàn)會(huì)更為明顯；
無(wú)論是傳統(tǒng)還是電子煙，在生產(chǎn)、銷售、營(yíng)銷等各領(lǐng)域會(huì)面臨愈發(fā)嚴(yán)格的管控；
電子煙經(jīng)營(yíng)的合規(guī)門檻會(huì)越來(lái)越高，稅收、未成年人保護(hù)、營(yíng)銷等方面的開支會(huì)進(jìn)一步增加；
電子煙相對(duì)低害的特點(diǎn)，會(huì)吸引更多傳統(tǒng)煙民的轉(zhuǎn)化；如果沒有這樣的轉(zhuǎn)化渠道，可能部分煙草消費(fèi)會(huì)徹底流失；
總之，無(wú)論是傳統(tǒng)煙草還是電子煙，面對(duì)的都是這樣的大局：
煙草的財(cái)稅使命決定了這個(gè)產(chǎn)業(yè)不會(huì)“斷崖式下跌”；控?zé)煹拇筅厔?shì)決定了煙草經(jīng)營(yíng)的難度越來(lái)越大；
唯一的變量就是“科技”：能否通過科技創(chuàng)新解決傳統(tǒng)煙草和電子煙的健康危害和負(fù)外部性，這將決定煙草這個(gè)產(chǎn)業(yè)能走多遠(yuǎn)。而電子煙，某種程度來(lái)說(shuō)，就是這個(gè)變量的產(chǎn)物。
05?未來(lái)：不應(yīng)大起，不應(yīng)大落
以上從財(cái)政、產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、健康四個(gè)維度討論了政府工作報(bào)告對(duì)煙草發(fā)展的啟示。無(wú)論是傳統(tǒng)卷煙還是新興的電子煙，都在中國(guó)經(jīng)濟(jì)以及國(guó)家時(shí)代進(jìn)程中扮演了特殊價(jià)值的角色。中國(guó)煙草的發(fā)展，需要科技創(chuàng)新；而以科技創(chuàng)新起家的電子煙，則需要更多引導(dǎo)。
雖然監(jiān)管上可能還有不太明確的地方，但是清晰的是：電子煙消費(fèi)事實(shí)上已經(jīng)成為中國(guó)煙草消費(fèi)的組成部分；電子煙產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為中國(guó)煙草產(chǎn)業(yè)的一部分，并且已經(jīng)領(lǐng)先于全球。
一方面，電子煙產(chǎn)業(yè)不應(yīng)該出現(xiàn)資本炒作的“大起”；但另一方面，只要電子煙產(chǎn)業(yè)還有被引導(dǎo)走上健康發(fā)展的可能性，讓它“大落”似乎也不是最佳之策。傳統(tǒng)煙草和電子煙，都不應(yīng)該“大起大落”：“低調(diào)發(fā)展，科技創(chuàng)新，心懷國(guó)家，回饋社會(huì)”應(yīng)該是他們共同的路徑。
這大概是讀完《報(bào)告》后最大的感觸吧。
參考文獻(xiàn)：
全國(guó)愛衛(wèi)會(huì)關(guān)于印發(fā)全國(guó)愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)工作規(guī)則和成員單位職責(zé)分工的通知http://www.nhc.gov.cn/guihuaxxs/gongwen1/202009/56988fb88686449d8118a67295811072.shtml
本文為煙草產(chǎn)業(yè)研究，僅供專業(yè)人士交流。本文不構(gòu)成任何投資建議，也不對(duì)任何投資行為負(fù)責(zé)。本文提及的煙草企業(yè)和煙草品牌，僅作為產(chǎn)業(yè)研究之用，不進(jìn)行任何品牌和營(yíng)銷推薦。
本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)。
篤行致遠(yuǎn) 2024中國(guó)煙草行業(yè)發(fā)展觀察
