印度尼西亞是全球重要的卷煙市場和主要煙草生產(chǎn)國之一，該國經(jīng)濟(jì)對煙草產(chǎn)業(yè)的依賴度很高。據(jù)預(yù)測，2022年該國卷煙行業(yè)的經(jīng)營收入有望達(dá)到248.6億美元，比2021年增長5.8%。下面，讓我們了解一下這個重要的煙草消費(fèi)市場的發(fā)展情況。

煙草產(chǎn)業(yè)在印尼影響深遠(yuǎn)

自19世紀(jì)以來，煙草種植和消費(fèi)深深扎根這個國家。印尼的煙草市場與眾不同，基本上是由丁香煙占據(jù)主導(dǎo)地位，丁香煙年銷售額占印尼所有卷煙年銷售額的約95%。盡管近年來當(dāng)?shù)責(zé)煵菹M(fèi)在減少，但是2019年印尼人仍然吸食了高達(dá)3002億支卷煙。該國的丁香煙大約75%為機(jī)制卷煙，其余的基本為手工卷制。

印尼是全球吸煙率最高的國家之一，吸煙現(xiàn)象在印尼非常普遍。根據(jù)2018年所做的一項(xiàng)調(diào)查，該國卷煙消費(fèi)者數(shù)量將近1億。吸煙是當(dāng)?shù)卦S多男人的生活習(xí)慣，該國62.9%的男性吸煙，而女性吸煙者數(shù)量占全國女性的4.8%。印尼對于購買卷煙的消費(fèi)者年齡沒有最低限制，按支銷售卷煙的情況十分常見。該國衛(wèi)生部的數(shù)據(jù)表明，2018年，年齡不到15歲的青少年中有33.8%的人吸煙，而2016年只有32.8%。

新冠肺炎疫情加上卷煙稅費(fèi)上漲把當(dāng)?shù)鼐頍熛M(fèi)者推向了更低端的產(chǎn)品。許多煙草企業(yè)推出更小包裝規(guī)格的卷煙來滿足印尼消費(fèi)者需求。這一情況也讓當(dāng)?shù)責(zé)煵菔袌鰧褂土枯^高的丁香煙需求增加。

根據(jù)“東南亞控?zé)熉?lián)盟”的數(shù)據(jù)資料，2020年5家煙草公司控制了印尼卷煙市場幾乎90%的份額。三寶麟（Sampoerna）公司以32.5%的市場份額處于市場領(lǐng)先地位，緊隨其后的是印尼鹽倉（Gudang?Garam）集團(tuán)占據(jù)27.5%的市場份額，嘉潤（Djarum）公司占據(jù)18.7%的市場份額，奔都爾（Bentoel）公司占據(jù)8%的市場份額，印度尼西亞煙草公司占據(jù)3%的市場份額，剩余10.3%的市場份額則由約500家中小規(guī)模的煙草制造商所瓜分。

根據(jù)印度尼西亞發(fā)展基金會的信息資料，煙草行業(yè)是印尼一個重要的行業(yè)，為598萬印尼人提供了就業(yè)崗位，其中428萬人在卷煙制造企業(yè)和銷售企業(yè)工作，170萬人從事煙草種植業(yè)。2019年，在煙草制造企業(yè)就業(yè)的人數(shù)占該國總體就業(yè)人數(shù)的0.34%。就像很多煙草種植國家一樣，煙草主要由煙農(nóng)來種植，這些人依靠煙草來謀生。此外，當(dāng)?shù)責(zé)煵莘N植業(yè)還需要努力解決童工問題。

分散決策導(dǎo)致政策缺少連續(xù)性

因?yàn)闊煵莓a(chǎn)業(yè)在印尼國家經(jīng)濟(jì)中有著十分重要的地位，所以印尼對于控?zé)煿ぷ饕恢北容^謹(jǐn)慎。印尼也是全球范圍內(nèi)少數(shù)沒有正式加入世界衛(wèi)生組織煙草控制框架公約的國家之一。印尼出臺煙草政策的職責(zé)被分散在總統(tǒng)辦公室、6個國家部委和一個獨(dú)立機(jī)構(gòu)手中。分散決策導(dǎo)致了政策的碎片化，缺少連續(xù)性。

盡管如此，印尼在控?zé)煼矫孢€是取得了一些進(jìn)展。2014年以來，該國要求卷煙制造商必須在煙盒正反面印刷健康警告，警告覆蓋面占據(jù)煙盒面積的40%。同時，他們在一些場所實(shí)施了吸煙禁令，包括公共交通場所、醫(yī)療保健場所和教育機(jī)構(gòu)等。印尼對于在電視和無線電廣播上播放煙草廣告也有一些限制。

盡管多次提高卷煙稅費(fèi)，但是印尼國內(nèi)的卷煙價格仍然是亞太地區(qū)最低的，煙草稅費(fèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界衛(wèi)生組織提出的標(biāo)準(zhǔn)。印尼的煙草稅收制度十分復(fù)雜。目前，根據(jù)煙草產(chǎn)品類型、數(shù)量和價格，印尼將卷煙稅率分為10個層級。設(shè)置這么多的層級是為了保護(hù)較小規(guī)模的煙草制造商和本國的工作崗位免于競爭。

根據(jù)印尼政府2017年規(guī)劃的“煙草路線圖”，煙草稅費(fèi)層級的數(shù)量有望得到削減，然而這一計(jì)劃隨后被撤銷。2018年11月，該國經(jīng)濟(jì)事務(wù)協(xié)調(diào)部推出一個新的“煙草路線圖”，著重強(qiáng)調(diào)了煙草行業(yè)的重要性，并主張對煙草行業(yè)的保護(hù)時間要持續(xù)到2025年。

2022年1月1日，印尼把所有卷煙類型的稅費(fèi)平均提高了12%，稅費(fèi)層級的數(shù)量從10個減少到8個。據(jù)印尼財(cái)政部介紹，稅費(fèi)改革旨在滿足不斷增長的醫(yī)療保健費(fèi)用，由于吸煙率不斷上漲引發(fā)了該筆費(fèi)用的增加，同時，是為了進(jìn)一步降低青少年吸煙率。

對新型煙草制品的監(jiān)管尚不完善

在印尼，電子煙要比加熱卷煙更為流行一些。因?yàn)殡娮訜煴燃訜峋頍熢谟∧嵘鲜懈?#xff0c;電子煙是2010年在印尼上市的，而加熱卷煙是在2019年才推向印尼市場。根據(jù)印尼發(fā)展基金會的研究，2020年該國約有220萬名電子煙消費(fèi)者。

印尼政府把非卷煙煙草產(chǎn)品劃分為其他煙草加工產(chǎn)品。這些產(chǎn)品包括鼻煙、嚼煙、電子煙和加熱卷煙等。所有其他煙草加工產(chǎn)品都按照57%的稅率進(jìn)行征稅。

印尼發(fā)展基金會認(rèn)為，印尼政府對新型煙草制品征收的稅費(fèi)應(yīng)當(dāng)?shù)陀诳扇紵煵莓a(chǎn)品的稅費(fèi)，應(yīng)提高印尼消費(fèi)者對新型煙草制品的購買力和購買便利性。

除了關(guān)于進(jìn)口和消費(fèi)稅的規(guī)定外，針對新型煙草制品，印尼目前還沒有出臺具體而全面的監(jiān)管規(guī)定，不同監(jiān)管機(jī)構(gòu)對于新型煙草制品的態(tài)度各不相同，有關(guān)政策尚未完全協(xié)調(diào)統(tǒng)一。印尼食品和藥品監(jiān)管機(jī)構(gòu)想要禁止電子煙，但印尼衛(wèi)生部希望像管控傳統(tǒng)煙草產(chǎn)品那樣對電子煙進(jìn)行監(jiān)管。

在中低收入國家，購買力對于新型煙草制品的發(fā)展是一個挑戰(zhàn)。印尼發(fā)展基金會的哈里斯·西亞吉安認(rèn)為，新型煙草制品會在印尼市場取得成功。他說：“印尼人口總量超過2億人，其中受過教育的中產(chǎn)階層大約有5200萬人。過去20年，許多貧困人口實(shí)現(xiàn)了重大轉(zhuǎn)變，跨入了受過教育的中產(chǎn)階級行列。這對于新型煙草制品發(fā)展來說是一個很好的機(jī)會。印尼中產(chǎn)階級一直是該國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要驅(qū)動力，自2002年以來，這部分群體的消費(fèi)水平每年都在增長。一個合適的品牌大使、產(chǎn)品便利性以及購買能力對于新型煙草制品銷售成功起著非常重要的作用?！?/p>