當(dāng)下，全球范圍內(nèi)新型煙草的發(fā)展如火如荼，但新型煙草其實(shí)對傳統(tǒng)煙草的替代還不足10%，不過作為“后起之秀”，新型煙草產(chǎn)業(yè)還有很大的增長空間，可以預(yù)見未來仍將是極具活力的煙草增長點(diǎn)。

根據(jù)歐睿統(tǒng)計(jì)，2023年全球新型煙草產(chǎn)品市場規(guī)模達(dá)769.9億美元，同比增長11.9%。其中，霧化電子煙和加熱煙草產(chǎn)品延續(xù)了穩(wěn)健增長的趨勢。歐睿預(yù)測2024年全球新型煙草市場除無煙煙草略有下降外，霧化電子煙、加熱煙草、尼古丁袋等品類仍維持穩(wěn)健增長。其中，霧化電子煙預(yù)計(jì)同比增長 8.9% 至 230.4 億美元；加熱煙草預(yù)計(jì)同比增長 12.7% 至 388.5 億美元；無煙口服尼古丁產(chǎn)品預(yù)計(jì)同比增長 52.1% 至 112.5 億美元。

我們將從監(jiān)管政策、市場格局以及技術(shù)創(chuàng)新等方面分別對霧化電子煙、加熱煙草、尼古丁袋等進(jìn)行回顧總結(jié)。

霧化電子煙

隨著全球?qū)】祮栴}的關(guān)注增加，各國政府對霧化電子煙的監(jiān)管政策不斷收緊。

國家煙草專賣局自2024年 5 月 6 日起，開展了為期 2 個(gè)月的保護(hù)未成年人免受電子煙侵害專項(xiàng)治理，聯(lián)合多部門加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，清理校園周邊銷售網(wǎng)點(diǎn)和自動(dòng)售賣設(shè)備，嚴(yán)厲查處向未成年人銷售電子煙及相關(guān)違法犯罪行為。同時(shí)，2024年9 月，國家煙草專賣局修訂《電子煙交易管理細(xì)則》，要求各類電子煙市場主體通過全國統(tǒng)一的電子煙交易管理平臺(tái)進(jìn)行交易，進(jìn)一步規(guī)范生產(chǎn)、流通秩序。

不僅中國重視對電子煙的監(jiān)管，其它國家的電子煙監(jiān)管措施也是不斷加碼。

菲律賓自 6 月 1 日起，未貼內(nèi)部稅收印章的電子煙產(chǎn)品將被沒收，制造商和進(jìn)口商須遵守稅收印花要求，否則會(huì)面臨高額罰款及刑事責(zé)任。此外，菲律賓海關(guān)局在2024年前 11 個(gè)月內(nèi)已沒收價(jià)值 65 億比索的走私入境電子煙產(chǎn)品，并抓獲 506 家非法零售商和經(jīng)銷商，并表示將繼續(xù)加強(qiáng)執(zhí)法力度。

美國作為霧化電子煙的主要消費(fèi)國，在監(jiān)管上也是動(dòng)作不斷。多個(gè)州加強(qiáng)立法限制，弗吉尼亞州將禁止口味電子煙，但實(shí)施時(shí)間推遲至一年后；愛荷華州的立法待州長簽署或否決。同時(shí)，美國海關(guān)加強(qiáng)執(zhí)法力度，打擊面向青少年的非法電子煙產(chǎn)品，并且年齡驗(yàn)證技術(shù)或成為申請煙草上市前申請的必備條件。

新西蘭政府在9月12日公布了《無煙環(huán)境與受管制產(chǎn)品修正法案（2 號(hào)）》，全面禁止一次性電子煙，并大幅增加向未成年人銷售電子煙的罰款，還對非專業(yè)電子煙零售商的可見性及學(xué)前教育中心附近的銷售距離進(jìn)行限制。

愛爾蘭內(nèi)閣在今年批準(zhǔn)立法禁止銷售、制造或進(jìn)口一次性電子煙，禁止吸引兒童的調(diào)味尼古丁產(chǎn)品，限制非專賣店內(nèi)的電子煙產(chǎn)品宣傳和彩色包裝。

巴基斯坦哈里普爾市自 9 月 6 日起實(shí)施為期 90 天的禁令，禁止在公共場所使用、銷售和宣傳電子煙及相關(guān)尼古丁產(chǎn)品，限制向 21 歲以下個(gè)人銷售，并禁止在學(xué)校、醫(yī)院等公共場所周圍 100 米范圍內(nèi)存儲(chǔ)或銷售。

澳大利亞自7 月 1 日起，所有電子煙只能通過藥店銷售，9 月 30 日前，購買含尼古丁的電子煙需醫(yī)生或執(zhí)業(yè)護(hù)士開具處方，對違法零售商處以最高 220 萬澳元罰款和 7 年監(jiān)禁。懲罰可謂是相當(dāng)嚴(yán)厲。

英國議會(huì)下議院在2024年4 月 16 日通過了《煙草和電子煙法案》的二讀，該法案如果最終通過，英國的禁煙措施將位居世界最嚴(yán)格之列，可能包括對電子煙零售商的許可要求等。

不過，嚴(yán)厲的監(jiān)管未能阻止霧化電子煙市場的繁榮，據(jù)歐睿預(yù)測，2024 年全球霧化電子煙市場規(guī)模預(yù)計(jì)同比增長 8.9% 達(dá)到 230.4 億美元。

美國市場中，領(lǐng)先品牌 Vuse 略有下滑，Juul小幅回升，NJoy 表現(xiàn)亮眼；英美煙草 2024 年上半年霧化電子煙營收增長 0.3%，銷量同比下降 9.1%；奧馳亞旗下 NJOY 依托渠道擴(kuò)張及產(chǎn)品迭代，Q2 銷量和份額提升明顯；中國市場內(nèi)，悅刻壟斷中國國內(nèi)超一半煙彈配額，在專利數(shù)量等方面也占據(jù)優(yōu)勢。

市場的繁榮，離不開技術(shù)創(chuàng)新對于產(chǎn)品的不斷更新和提升。2024年，霧化電子煙的技術(shù)創(chuàng)新主要體現(xiàn)在霧化技術(shù)升級(jí)、設(shè)計(jì)創(chuàng)新多元、智能化趨勢顯現(xiàn)以及減害技術(shù)的突破。

加熱不燃燒煙草

對于加熱不燃燒煙草產(chǎn)品，盡管中國國內(nèi)市場尚未開放，但很多工業(yè)公司其實(shí)一直在持續(xù)進(jìn)行加熱不燃燒產(chǎn)品的研發(fā)，目前主要供海外出口。同時(shí)，國內(nèi)民營企業(yè)也在關(guān)注加熱不燃燒卷煙技術(shù)的發(fā)展。

與中國在加熱不燃燒煙草產(chǎn)品上的謹(jǐn)慎不同，國外市場發(fā)展則相對繁榮。日本加熱卷煙市場規(guī)模 2024 年預(yù)計(jì)達(dá)到 112.3 億美元，韓國預(yù)計(jì)達(dá)到 24.5 億美元，俄羅斯約為 32 億美元，意大利預(yù)計(jì)達(dá)到 65.1 億美元，德國則預(yù)計(jì)達(dá)到 29.8 億美元。

在加熱不燃燒煙草產(chǎn)品中，菲莫國際的 IQOS占據(jù)了全球加熱不燃燒產(chǎn)品銷量的近77%，加熱卷煙用戶數(shù)量達(dá)到 2800多 萬人，是名副其實(shí)的加熱煙草第一品牌。

不過，與霧化電子煙一樣，加熱不燃燒卷煙也受到各國政策的嚴(yán)格監(jiān)管。

越南工貿(mào)部在今年建議總理，允許對加熱煙進(jìn)行為期兩年的生產(chǎn)、進(jìn)口和流通試點(diǎn)，將新一代煙草產(chǎn)品納入代替 2013 年第 67 號(hào)法令的修訂案范圍，以便實(shí)施適當(dāng)?shù)墓芾硇问健?/p>

印尼將從 2025 年 1 月 1 日起，加熱不燃燒煙彈每克售價(jià)提高 6.01% 至 6240印尼盾。

菲律賓貿(mào)工部正在修訂電子煙產(chǎn)品的技術(shù)法規(guī)，審核和抽檢工作將由各區(qū)域或省級(jí)辦公室、菲律賓標(biāo)準(zhǔn)局或其認(rèn)可的審核機(jī)構(gòu)進(jìn)行。

韓國食品醫(yī)藥品安全處加強(qiáng)對加熱煙草制品的監(jiān)管，包括限制銷售渠道、規(guī)范廣告宣傳等，以保護(hù)公眾健康，減少未成年人接觸。

歐洲各國政府也紛紛在2024年考慮對卷煙制造商的新型零煙草加熱棒實(shí)施更嚴(yán)格的規(guī)定。

拉脫維亞的一項(xiàng)法案草案將把零煙草棒歸類為煙草替代品，并接受相關(guān)控制，從 2025 年起禁止除煙草以外的所有口味。

克羅地亞計(jì)劃將來對零煙草棒進(jìn)行監(jiān)管，因其存在潛在健康風(fēng)險(xiǎn)。

立陶宛內(nèi)部正在討論對零煙草棒的監(jiān)管。

英國在2024年1 月 28 日宣布全面禁止銷售一次性電子煙，預(yù)計(jì) 2025 年 4 月前實(shí)施，促使煙草公司調(diào)整戰(zhàn)略，如菲莫國際將大力推廣換彈式和加熱不燃燒設(shè)備。

德國當(dāng)局正在與一些制造商就現(xiàn)有煙草稅法是否涵蓋零煙草棒等新產(chǎn)品存在爭議。

波蘭除了可能實(shí)施歐盟委員會(huì) 2022/2100 號(hào)委托指令中規(guī)定的調(diào)味禁令外，未來可能將加熱設(shè)備納入煙草法。

葡萄牙在2024 年批準(zhǔn)的國家預(yù)算中提高了加熱煙草稅。

美國在2024年有8個(gè)州提議為加熱煙草產(chǎn)品設(shè)立特定稅目，海關(guān)加強(qiáng)對非法電子煙的查扣力度，一年內(nèi)查獲超 320 萬件非法電子煙，總價(jià)值約 8150 萬美元。

哥倫比亞在2024年3 月通過煙草法修正案，對加熱煙草產(chǎn)品和加熱設(shè)備進(jìn)行監(jiān)管，草本加熱產(chǎn)品也被納入加熱煙草框架。

玻利維亞加熱煙草產(chǎn)品受煙草法監(jiān)管，目前監(jiān)管框架無修訂公告，但未來可能會(huì)進(jìn)一步限制。

在技術(shù)創(chuàng)新方面，2024年加熱不燃燒煙草在加熱方式和隔熱方式上均有創(chuàng)新。比如，合元集團(tuán)開創(chuàng)的 Alkaid 光加熱技術(shù)，5 秒內(nèi)可完成預(yù)熱；同時(shí)還有多種隔熱材料與技術(shù)被研發(fā)出來，如氣凝膠隔熱材料，其納米多孔結(jié)構(gòu)絕熱性能佳，能隔絕加熱器熱量，降低手感溫度。還有真空管隔熱、隔熱棉隔熱、隔熱工程塑料等方式，可減少產(chǎn)品外部溫度，提高熱能利用率。

尼古丁袋

2024年，全球尼古丁袋市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到35.8%的復(fù)合年增長率，顯示出強(qiáng)勁的市場擴(kuò)張勢頭。

美國市場在尼古丁袋銷售額中占據(jù)主導(dǎo)地位，占全球的75.8%。菲莫國際 2024 年上半年財(cái)報(bào)顯示，其罐裝尼古丁袋全球銷量增長 23.5%，美國出貨量達(dá) 1.351 億罐，增長 50.3%；奧馳亞集團(tuán)旗下的 on! 品牌尼古丁袋上半年銷量達(dá) 7450 萬罐，同比增長 35%。

尼古丁袋市場的火熱，也讓國際煙草公司們紛紛布局此產(chǎn)品。菲莫國際投資 2.32 億美元擴(kuò)建美國肯塔基州歐文斯伯勒工廠，還投資 6 億美元在科羅拉多州奧羅拉建造工廠，以提高 zyn 尼古丁袋產(chǎn)能；英美煙草子公司 Reynolds American 將于 2025 年在美國市場推出合成尼古丁袋 Velo Plus，其 在2024 年 9 月下旬宣布最早于 11 月推出合成尼古丁液體電子煙。

伴隨市場的火熱、產(chǎn)品的日漸流行，監(jiān)管也被各國迅速提上日程。

芬蘭議會(huì)支持將尼古丁袋納入《煙草法》監(jiān)管范圍，將新增 “無煙尼古丁產(chǎn)品” 定義 。零售需許可證，設(shè)定尼古丁含量上限，限制口味為成人適用口味，還將實(shí)施統(tǒng)一包裝標(biāo)識(shí)、健康警示、監(jiān)管費(fèi)用等措施，禁止向未滿 18 歲者銷售和使用，且禁止在學(xué)校等場所使用。

澳大利亞法律規(guī)定，未經(jīng)醫(yī)生處方，銷售、購買或宣傳尼古丁袋均屬違法。鑒于 2024 年前 5 個(gè)月查獲走私尼古丁袋數(shù)量同比增長 950%，政府已加大執(zhí)法力度，成立工作組打擊非法分銷和銷售行為。

美國司法部和食品藥品監(jiān)督管理局成立聯(lián)合工作組打擊非法電子煙產(chǎn)品分銷和銷售，其中包括尼古丁袋。此外，美國一些航空公司對攜帶尼古丁袋登機(jī)無書面規(guī)定，但建議乘客提前了解航空公司及目的地相關(guān)規(guī)定。

加拿大衛(wèi)生部出臺(tái)新監(jiān)管措施，禁止銷售薄荷口味以外的尼古丁袋產(chǎn)品，僅限在藥店銷售且需藥劑師監(jiān)督，實(shí)施嚴(yán)格廣告限制，制造商在六個(gè)月寬限期后須更新包裝并印刷警告信息。

其他國家，像哥倫比亞、瑞士、丹麥、馬來西亞、羅馬尼亞等國均有對尼古丁袋的監(jiān)管政策更新，涉及產(chǎn)品限制、標(biāo)簽包裝、零售渠道、廣告營銷、稅收等多方面。

在技術(shù)創(chuàng)新方面，可顯著提高尼古丁釋放速度的新型尼古丁顆粒出現(xiàn)并申請了專利；

英美煙草子公司 Reynolds American 將于 2025 年在美國市場推出合成尼古丁袋 Velo Plus，其利用獨(dú)有的尼古丁輸送技術(shù)，提供更順滑的尼古丁釋放方式；

在包裝與材料創(chuàng)新方面，可回收的環(huán)?！爸参锕蕖北挥糜诎b尼古丁袋，減少了對環(huán)境的影響。另外，也出現(xiàn)了使用椰子纖維、天然香料和有機(jī)棕櫚油等更天然的成分來填充尼古丁袋，讓產(chǎn)品更具 “天然” 優(yōu)勢；

在口味與體驗(yàn)創(chuàng)新方面，部分品牌推出了具有溫?zé)岣械男驴谖?#xff0c;為消費(fèi)者帶來新體驗(yàn)；

在產(chǎn)品形態(tài)創(chuàng)新方面，包括超大號(hào)在內(nèi)的多種尺寸和形狀的尼古丁袋產(chǎn)品被推出，為用戶提供了更多選擇。

結(jié)語

一邊是市場的如火如荼，一邊是監(jiān)管政策的不斷收緊，新型煙草的發(fā)展可謂是“戴著鐐銬跳舞”。雖然世界范圍內(nèi)，傳統(tǒng)卷煙依然占據(jù)著煙草市場的絕對地位，但作為創(chuàng)新與潮流交互影響下的“后起者”，新型煙草的未來之路充滿了更多的想象和可能。