老撾、柬埔寨的煙草消費(fèi)市場(chǎng)

近年來(lái)，在東南亞市場(chǎng)，柬埔寨和老撾的煙草消費(fèi)不斷增長(zhǎng)，但是過(guò)去那么高的增長(zhǎng)比例不會(huì)再次出現(xiàn)。?

一般情況下，柬埔寨和老撾被認(rèn)為是煙草行業(yè)較為前沿的市場(chǎng)，總是表現(xiàn)出很大的增長(zhǎng)能力。市場(chǎng)調(diào)研公司歐瑞國(guó)際新發(fā)布的報(bào)告表明，與發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)相比，這兩個(gè)國(guó)家未來(lái)都有望經(jīng)歷不穩(wěn)定的銷量增長(zhǎng)，煙草市場(chǎng)不只是簡(jiǎn)單的擴(kuò)張，而是更多。目前，柬埔寨和老撾的年度卷煙銷售量都不到100億支。

購(gòu)買(mǎi)力決定消費(fèi)水平

可支配性收入的增長(zhǎng)推動(dòng)了持續(xù)的購(gòu)買(mǎi)力，同時(shí)煙草市場(chǎng)也面對(duì)著反煙草法規(guī)不斷收緊以及人們對(duì)吸煙行為社會(huì)接受度下降的形勢(shì)。就像其他國(guó)家一樣，柬埔寨和老撾的吸煙率與居民收入、受教育程度密切相關(guān)——在每個(gè)國(guó)家，低收入的男性普遍受到較低的教育水平，可能要比那些較為富裕的人抽煙更多，同樣低收入的女人和農(nóng)村婦女使用嚼煙較多。

不管是城鎮(zhèn)地區(qū)還是農(nóng)村地區(qū)，對(duì)于低收入卷煙消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，價(jià)格始終是影響其購(gòu)買(mǎi)意愿的主要因素。這些消費(fèi)者通常購(gòu)買(mǎi)便宜的卷煙，而且有可能論支購(gòu)買(mǎi)。低收入人群最有可能購(gòu)買(mǎi)非法卷煙，不管這些非法卷煙是走私的還是國(guó)產(chǎn)的。低收入的女人很少買(mǎi)煙，而是咀嚼用檳榔葉包裹起來(lái)的煙草混合物。老撾和柬埔寨有大范圍的煙草種植，這意味著任何普通的消費(fèi)者都可以低價(jià)購(gòu)買(mǎi)到煙葉。當(dāng)然，隨著可支配收入的增長(zhǎng)，很多低收入卷煙消費(fèi)者開(kāi)始購(gòu)買(mǎi)一些經(jīng)濟(jì)型卷煙。?

在這兩個(gè)國(guó)家，卷煙產(chǎn)品非常普遍，基本上每條街上都有商店出售卷煙。盡管來(lái)自現(xiàn)代雜貨店零售業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)在不斷增加，這些獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的小雜貨商與最大的銷售渠道仍有很大的距離。2016年，在柬埔寨和老撾，這些小雜貨商店占當(dāng)?shù)鼐頍熶N量的比重大約分別為30%和50%。?

而在柬埔寨和老撾，街頭小販的數(shù)量也很大，他們2016年所售卷煙量在各自國(guó)家卷煙零售總量的占比都在20%左右。由于一些消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)假冒偽劣和走私卷煙，這種行為會(huì)造成市場(chǎng)份額的損失。然而，不管是小雜貨商還是街頭小販都吸引著很多消費(fèi)者，因?yàn)樗麄兂鍪鄣木頍煯a(chǎn)品主要是低檔產(chǎn)品，甚至可以根據(jù)需求按支出售。

禁煙規(guī)定日益增多

在國(guó)際大環(huán)境的影響下，現(xiàn)在每個(gè)國(guó)家的煙草控制體系都開(kāi)始發(fā)揮作用。2015年，柬埔寨采取煙草控制法律更大程度上限制煙草產(chǎn)品的營(yíng)銷，對(duì)某些機(jī)構(gòu)和零售渠道卷煙銷售實(shí)施懲罰，并禁止在商店柜臺(tái)展示煙草產(chǎn)品。這項(xiàng)法律也引入了強(qiáng)制性的圖片健康警告，同時(shí)禁止煙草廣告和促銷活動(dòng)。?

2016年，老撾政府修訂并加強(qiáng)了煙草控制法案，強(qiáng)化了圖片健康警告，強(qiáng)化了公共場(chǎng)所吸煙懲罰的規(guī)定，進(jìn)一步限制煙草營(yíng)銷。這項(xiàng)修訂案規(guī)定，必須強(qiáng)制性實(shí)施煙草健康警告，并且警語(yǔ)占據(jù)煙草包裝面積的75%。該修訂法案原定于2016年10月生效，然而被推遲到2017年5月1日，目的是為了讓卷煙生產(chǎn)制造商用完包裝材料的庫(kù)存。

盡管在其他國(guó)家和地區(qū)也有相關(guān)的限制規(guī)定，然而對(duì)卷煙的焦油含量卻沒(méi)有明確的法律限制。在本土卷煙品牌中，如老撾的“A Deng”和柬埔寨的“Ara”品牌，根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看，其焦油含量都很高。即使沒(méi)有這些限制規(guī)定，老撾修訂后的煙草控制法案也開(kāi)始懲罰使用“誤導(dǎo)性”的術(shù)語(yǔ)，比如“淡味”、“柔和”等。?

在這兩個(gè)國(guó)家，由于煙草消費(fèi)稅偏低，所以卷煙生產(chǎn)制造商的生產(chǎn)成本低廉。然而，前些年柬埔寨政府已經(jīng)著手提高煙草消費(fèi)稅，在2014年和2015年稅費(fèi)有了小幅增長(zhǎng)，到2016年4月稅費(fèi)從15%提高到了20%。

非法卷煙消費(fèi)開(kāi)始下降

最近幾年，消費(fèi)稅的上漲對(duì)于柬埔寨非法卷煙銷售具有一定的影響——低廉的包裝材料價(jià)格，使柬埔寨成為非法煙草的一個(gè)目的地。如“Jet”和“Hero”就是其中兩個(gè)主要品牌，從柬埔寨非法走私到越南以及臨近國(guó)家。

2001年，老撾國(guó)家規(guī)劃與投資委員會(huì)與本國(guó)的煙草制造商簽署了一項(xiàng)為期25年的投資許可協(xié)議。這項(xiàng)協(xié)議確定了卷煙消費(fèi)稅僅有15%，折算為生產(chǎn)成本不足0.18美元，其他產(chǎn)品的生產(chǎn)成本要高于這個(gè)水平。老撾國(guó)內(nèi)卷煙制造商主要生產(chǎn)低檔品牌，這些產(chǎn)品的稅費(fèi)處于較低水平。所以，老撾政府要求卷煙制造商另支付給國(guó)家15%的生產(chǎn)成本費(fèi)用作為特許權(quán)使用稅。?

總體來(lái)說(shuō)，近幾年來(lái)，隨著邊界執(zhí)法力度加強(qiáng)以及人們可支配收入的增加，老撾非法卷煙銷售已經(jīng)開(kāi)始下滑，2016年占據(jù)該國(guó)整體煙草消費(fèi)量的8%，而在2013年幾乎占煙草消費(fèi)總量的50%。

低檔品牌是市場(chǎng)主流消費(fèi)

在柬埔寨市場(chǎng)上，有兩個(gè)強(qiáng)大的市場(chǎng)領(lǐng)頭羊，英美煙草公司和Huotraco國(guó)際，2016年各自占據(jù)了整體卷煙銷量的32%和31%。英美煙草主要從它的“Ara”品牌銷售收入獲得收益。該品牌在柬埔寨具有很長(zhǎng)的發(fā)展歷史，價(jià)格便宜且容易買(mǎi)到。這個(gè)品牌對(duì)于低收入消費(fèi)者具有很強(qiáng)的吸引力，因此廣大的農(nóng)村地區(qū)普遍在售。?

Huotraco國(guó)際是帝國(guó)品牌公司的一個(gè)分公司，2016年這個(gè)公司進(jìn)行了更名。Huotraco公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)強(qiáng)勢(shì)發(fā)展得益于品牌價(jià)格低，以及2016年開(kāi)始在柬埔寨開(kāi)始生產(chǎn)“Fine”品牌。最近幾年，“Fine”品牌由第三方柬埔寨烏斯丁公司進(jìn)行生產(chǎn)。但是，委托生產(chǎn)協(xié)議在2017年1月結(jié)束，帝國(guó)品牌公司全面接管生產(chǎn)，生產(chǎn)主體變化后，這個(gè)品牌依然活躍在市場(chǎng)上，并且銷售量持續(xù)增長(zhǎng)。

總體來(lái)看，在柬埔寨和老撾市場(chǎng)上，低檔卷煙的銷售量是最好的。而且，隨著煙草產(chǎn)品稅費(fèi)和價(jià)格的上漲，現(xiàn)在很多煙民傾向于購(gòu)買(mǎi)最便宜的品牌。?

與此同時(shí)，老撾煙草(公司)是卷煙市場(chǎng)的主導(dǎo)者，控制著約2/3的市場(chǎng)份額。2016年，由于該公司品牌價(jià)格低，以及低收入消費(fèi)者需求不斷增長(zhǎng)，公司獲得了更大的市場(chǎng)份額。老撾煙草(公司)成立于2001年，是一個(gè)合資企業(yè)，帝國(guó)品牌是主要的股東，占據(jù)該公司53%的份額，老撾政府和國(guó)內(nèi)投資公司S3T是另外兩個(gè)股東。受益于垂直整合，老撾煙草(公司)現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)著煙葉加工廠、卷煙制造廠以及銷售和營(yíng)銷部門(mén)。在2014~2016年，該公司擴(kuò)大了產(chǎn)能，使用本國(guó)所產(chǎn)煙葉原料能使老撾煙草公司的重要品牌“A Deng”保持在一個(gè)很低的價(jià)格，同樣也確保了該品牌不管是在農(nóng)村地區(qū)還是城鎮(zhèn)地區(qū)都廣受歡迎。老撾第二大公司則是“老撾—中國(guó)紅塔好運(yùn)煙草公司”，已經(jīng)在此經(jīng)營(yíng)了25年，并且經(jīng)營(yíng)著一個(gè)覆蓋范圍廣的銷售網(wǎng)絡(luò)。?

隨著低收入煙民可支配性收入繼續(xù)增長(zhǎng)，老撾國(guó)產(chǎn)低檔卷煙推動(dòng)了卷煙銷售量的增長(zhǎng)。其中，低收入煙民是卷煙產(chǎn)品的主要消費(fèi)者，銷售量增長(zhǎng)的份額主要是這些人貢獻(xiàn)的，卷煙價(jià)格是他們購(gòu)買(mǎi)決定的影響因素。另外，鑒于購(gòu)買(mǎi)進(jìn)口品牌可能存在假冒偽劣問(wèn)題，這些消費(fèi)者通常喜歡國(guó)產(chǎn)品牌。由于對(duì)進(jìn)口卷煙品牌的需求不斷下降，最近幾年老撾本土品牌的市場(chǎng)份額日益得到鞏固。?

展望未來(lái)，老撾和柬埔寨這兩個(gè)國(guó)家卷煙銷量有望保持穩(wěn)定，但要想到2021年實(shí)現(xiàn)較大的銷量增長(zhǎng)不大可能——柬埔寨卷煙市場(chǎng)面臨稅費(fèi)上漲帶來(lái)的不利影響和卷煙消費(fèi)下行的雙重壓力;老撾政府較高的稅費(fèi)將可能導(dǎo)致非法煙草流通激增，歐瑞國(guó)際認(rèn)為，2016~2021年，老撾市場(chǎng)平均年度卷煙銷量增長(zhǎng)比例應(yīng)低于2%，同時(shí)市場(chǎng)價(jià)值也會(huì)獲得相應(yīng)的增長(zhǎng)。

老撾香煙

老撾購(gòu)買(mǎi)率比較高的是紅A牌卷煙，價(jià)格也比較便宜。受到廣大老撾煙民的喜愛(ài)。

而比較好一點(diǎn)的則是新絲路。

除此之外，還有其他一些牌子：

為了減少吸煙量，老撾政府規(guī)定在煙盒上印制“吸煙有害健康”警告標(biāo)示這一要求在老撾全境實(shí)施。若所售的香煙不帶警告標(biāo)示的，則香煙產(chǎn)品會(huì)被沒(méi)收并予以銷毀，并將對(duì)商販和公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行相應(yīng)的教育和罰款。按規(guī)定警告標(biāo)示至少要占據(jù)煙盒表面75%的面積。

柬埔寨香煙

柬埔寨香煙品牌主要有：ARA、Angkor吳哥、Oki 、Victory(cambodian)勝利(柬埔寨)、Wat Phnom塔仔山、Zen禪，比較好的香煙有ANKOR。

ARA香煙是英美公司生產(chǎn)的香煙品牌，只在柬埔寨市場(chǎng)發(fā)售，也是柬埔寨國(guó)內(nèi)最暢銷的品牌之一。

而為了為減緩“煙民”數(shù)量增長(zhǎng)，柬埔寨政府今年計(jì)劃提高香煙稅。而據(jù)一項(xiàng)民調(diào)顯示，柬埔寨九成青年支持調(diào)高香煙稅。?

據(jù)悉，柬埔寨的香煙稅較低，僅25到30%，而泰國(guó)和新加坡則達(dá)到60到70%。

今年3月1日起，所有香煙制造廠和進(jìn)口商必須在香煙產(chǎn)品上張貼新印花稅票，所有仍印有舊印花稅票的香煙產(chǎn)品必須從市面上“消失”。柬政府決定采用新的香煙產(chǎn)品印花稅票，是為了加強(qiáng)對(duì)香煙產(chǎn)品的稅收管理，預(yù)防偷稅漏稅現(xiàn)象。

?新印花稅票具備多項(xiàng)高保安特征，不易被偽造，QR碼也有別于舊印花稅票；此外，當(dāng)局也能根據(jù)新印花稅票上的編號(hào)，來(lái)辨別不同的煙草公司。?

泰國(guó)香煙

在泰國(guó)生活過(guò)一段時(shí)間的人，會(huì)發(fā)現(xiàn)對(duì)比中國(guó)國(guó)內(nèi)，泰國(guó)的煙民確實(shí)很少。因?yàn)樵谥袊?guó)，無(wú)論大街小巷還是餐館大排檔，吞云吐霧的人似乎并不會(huì)理會(huì)周?chē)说哪抗?。這點(diǎn)也是我喜歡泰國(guó)的一個(gè)最最重要的原因。如果你是一位迷戀抽煙喝酒打牌的人，恐怕在泰國(guó)會(huì)覺(jué)得有些不自在。泰國(guó)不禁煙，不禁酒，不禁牌，但各種各樣的規(guī)定和千奇百怪的規(guī)章一定叫煙民、酒徒、牌友有時(shí)會(huì)覺(jué)得不知所措。誰(shuí)讓這些東西叫人上癮呢。

所謂不好買(mǎi)，源于政府2005年9月頒布的一條重要法令，所有商鋪、店面、超市甚至小攤不得明售香煙，所有卷煙、雪茄、水煙產(chǎn)品必須“后臺(tái)銷售”。

即使包裝成這樣，泰國(guó)的香煙也不公開(kāi)展示、出售，便利店會(huì)將所有煙都遮擋起來(lái)，只有20歲以上的顧客主動(dòng)提出要買(mǎi)煙時(shí)售貨員才會(huì)去拿。

煙就放在擋板的后面▼

商店出售香煙麻煩，而煙民買(mǎi)煙則需要沿街挨家詢問(wèn)店鋪，多了許多從前不曾有過(guò)的勞累。 即便是找到了賣(mài)煙的商店，煙民仍有許多苦水。泰國(guó)政府在2005年至2006年三次加大煙草稅收，煙草價(jià)格不斷上揚(yáng)，以進(jìn)口萬(wàn)寶路牌香煙為例，幾年前只有30泰銖一包，而如今已經(jīng)上漲到80泰銖，嚴(yán)重增加了煙民吸煙的成本壓力。

?哪怕是買(mǎi)到了煙，從香煙到手的那一刻起，也會(huì)隨即產(chǎn)生一肚子“惡心”。2005年初，泰國(guó)政府通過(guò)一道法令，規(guī)定所有品牌香煙外包裝上都不允許印制與商標(biāo)無(wú)關(guān)的“美化”圖案，強(qiáng)制性取而代之的是，必須印制一些“香煙害人圖”：例如，因吸煙而導(dǎo)致畸形的嬰兒照片、不健康的肺部照片、吸煙者的牙齒特寫(xiě)、因吸煙而衰老的婦女形象，甚至直接是一張為亡者祈禱的照片等。

同一品牌的香煙，在泰國(guó)和中國(guó)的包裝有著天壤之別，泰國(guó)香煙生動(dòng)的將“吸煙有害健康”這六個(gè)字表現(xiàn)到了極致。

預(yù)警：以下圖片可能會(huì)引起您的不適。

日本七星香煙▼

為了減少煙民數(shù)量，泰國(guó)的香煙包裝有著極為嚴(yán)格的規(guī)定。2005年2月27日泰國(guó)加入《世界衛(wèi)生組織煙草控制框架公約》，同年3月就首次在煙盒上印制了圖片健康警示，并要求占據(jù)整個(gè)煙盒包裝的55％。這次警示共制作了 6個(gè)圖片，并在此后的幾年里定期更新。

2009年，泰國(guó)發(fā)布新的10個(gè)健康警示圖像▼

2014年6月，泰國(guó)法院批準(zhǔn)了新法規(guī)，規(guī)定香煙包裝上要印制更大的健康警告，覆蓋整個(gè)包裝的85％！同時(shí)推出了新的10個(gè)警示圖像，煙盒上還貼心地提了供戒煙熱線電話。要知道在2016年歐盟才通過(guò)決議，將煙盒上的警示圖從包裝占比的30% -40% 提升至65%，泰國(guó)是世界上第一個(gè)將煙盒警示圖放大至85%的國(guó)家。

泰劇《荷爾蒙》中的抽煙鏡頭▼

根據(jù)泰國(guó)政府規(guī)定，泰國(guó)幾乎所有室內(nèi)公共場(chǎng)所、室內(nèi)工作場(chǎng)所和公共交通工具都禁止吸煙，其中包括了括出租建筑、酒店、宗教建筑、餐廳電影院、停車(chē)場(chǎng)、醫(yī)院、學(xué)校、公園……等等。