2021年，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，疫情不斷反復(fù)，控?zé)煶掷m(xù)推進(jìn)，煙草產(chǎn)業(yè)在復(fù)雜多變的環(huán)境中求發(fā)展。從各類煙草產(chǎn)品看，全球（除中國(guó)大陸外）卷煙銷(xiāo)售5599.3萬(wàn)箱，出現(xiàn)了近十年來(lái)難得一見(jiàn)的增長(zhǎng)，雪茄銷(xiāo)量保持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，電子煙銷(xiāo)售額恢復(fù)兩位數(shù)增速，加熱卷煙產(chǎn)品銷(xiāo)售規(guī)模擴(kuò)大、增速回落，尼古丁袋銷(xiāo)量和銷(xiāo)售額保持超高速增長(zhǎng)。近日，國(guó)家煙草專賣(mài)局經(jīng)濟(jì)煙草所（政策研究室）專家撰寫(xiě)的《2021年世界煙草發(fā)展報(bào)告》發(fā)布。國(guó)際煙草發(fā)展環(huán)境如何？各類煙草產(chǎn)品發(fā)展有哪些新進(jìn)展？我們一起來(lái)關(guān)注~

煙草發(fā)展環(huán)境

（一）世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇

2021年，受基數(shù)效應(yīng)和政策因素推動(dòng)，世界經(jīng)濟(jì)大幅反彈，并創(chuàng)造了近半個(gè)世紀(jì)以來(lái)的最高增長(zhǎng)水平。

與此同時(shí)，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)高度分化和顯著不平衡性，從空間看，不同國(guó)家和區(qū)域的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇水平嚴(yán)重分化；從時(shí)間看，世界經(jīng)濟(jì)總體呈現(xiàn)前高后低增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，下半年主要經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增速明顯下降，經(jīng)濟(jì)下行壓力明顯增加。尤其是發(fā)達(dá)國(guó)家實(shí)施大規(guī)模寬松的貨幣和財(cái)政政策推升全球通貨膨脹壓力，全球面臨能源和供應(yīng)鏈危機(jī)，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)水平高位運(yùn)行，這種趨勢(shì)延續(xù)到2022年并繼續(xù)深刻演化。世界煙草產(chǎn)業(yè)正是在這種復(fù)蘇和復(fù)雜的背景下，順應(yīng)形勢(shì)變化，拓展發(fā)展空間。

（二）新冠肺炎疫情持續(xù)擴(kuò)散

2021年，全球新冠肺炎確診人數(shù)不斷增加。據(jù)世界衛(wèi)生組織統(tǒng)計(jì)，截至2021年年底，全球累計(jì)確診病例超過(guò)2.9億人次，死亡人數(shù)超過(guò)540萬(wàn)，分別是2020年底的3.5倍和3倍，美洲和歐洲感染人數(shù)都超過(guò)1億。

進(jìn)入2022年，全球新冠肺炎確診人數(shù)依然不斷攀升。疫情起伏反復(fù)，很多國(guó)家不得不在放松管控與重新頒布禁令之間來(lái)回拉鋸，煙草產(chǎn)品的生產(chǎn)、流通和消費(fèi)也不得不適應(yīng)疫情和防控措施的變化。

（三）煙草監(jiān)管政策動(dòng)態(tài)調(diào)整

1.世界衛(wèi)生組織的控?zé)熜袆?dòng)

舉辦締約方會(huì)議。世界衛(wèi)生組織以線上視頻會(huì)議方式，舉辦了原定在2020年召開(kāi)的《煙草控制框架公約》締約方第九次會(huì)議和《消除煙草制品非法貿(mào)易議定書(shū)》締約方第二次會(huì)議，一些重要議題再次被推遲到下次會(huì)議。會(huì)議通過(guò)了《關(guān)于〈世界衛(wèi)生組織煙草控制框架公約〉與2019冠狀病毒病大流行后復(fù)蘇問(wèn)題的宣言》，強(qiáng)調(diào)必須保護(hù)公共衛(wèi)生政策免受煙草商業(yè)利益和既得利益的影響，應(yīng)該把煙草控制措施，包括增加煙草稅，作為從疫情中恢復(fù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要內(nèi)容；宣言還提到跨國(guó)煙草公司收購(gòu)制藥公司，可能會(huì)使煙草管制工作的實(shí)施復(fù)雜化和受到阻礙，同時(shí)呼吁防止煙草業(yè)干預(yù)和參與應(yīng)對(duì)疫情相關(guān)的公共衛(wèi)生政策和行動(dòng)。

發(fā)布全球煙草流行趨勢(shì)報(bào)告。報(bào)告顯示，15歲以上成年人口中煙草使用人數(shù)和使用率在過(guò)去五年繼續(xù)穩(wěn)步下降。2020年，全球煙草使用人數(shù)為13.0億，而上個(gè)報(bào)告期2015年為13.2億，預(yù)計(jì)到2025年這一數(shù)字將下降至12.7億。全球煙草使用率為22.3%，而2015年為24.4%；男性和女性煙草使用率為36.7%、7.8%，分別比2015年下降了2.8個(gè)百分點(diǎn)、1.5個(gè)百分點(diǎn)。在落實(shí)控?zé)煷胧┓矫?#xff0c;195個(gè)成員國(guó)中的146個(gè)國(guó)家至少有一項(xiàng)控?zé)煷胧┑膶?shí)施水平達(dá)到了最高水準(zhǔn)，約53億人口因此而得到更好的保護(hù)。

世界無(wú)煙日。2021年第34個(gè)世界無(wú)煙日的主題為“承諾戒煙”。世界衛(wèi)生組織認(rèn)為，新冠病毒大流行導(dǎo)致數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的吸煙者表示愿意戒煙，戒煙運(yùn)動(dòng)的目標(biāo)是支持至少1億人戒煙。為此，世界衛(wèi)生組織將與合作伙伴一道建立數(shù)字社區(qū)，使人們能夠找到戒煙所需的社會(huì)支持。

2.一些國(guó)家和地區(qū)的主要監(jiān)管措施

煙草稅方面。印尼、德國(guó)、泰國(guó)等都在推進(jìn)加稅。

減稅的國(guó)家也有，比如土耳其，已將卷煙和煙草產(chǎn)品的特別消費(fèi)稅率從67%降到63%，此舉是為了緩解通脹的上行壓力，酒精飲料和煙草價(jià)格占該國(guó)價(jià)格指數(shù)籃子的6.06%。

新型煙草制品方面。在美國(guó)，到電子煙上市申請(qǐng)截止日（2020年9月），美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）共收到650萬(wàn)份申請(qǐng)，之后陸續(xù)又收到100多萬(wàn)份申請(qǐng)。2021年10月，FDA授權(quán)Vuse電子煙solo系列三款產(chǎn)品上市，這是自FDA實(shí)施煙草產(chǎn)品上市準(zhǔn)入申請(qǐng)（PMTA）以來(lái)首次批準(zhǔn)電子煙通過(guò)審核。但在同月，美國(guó)郵政局發(fā)布電子煙郵寄規(guī)則，除了規(guī)定的豁免外，禁止通過(guò)美國(guó)郵政遞送電子煙產(chǎn)品，包括電子煙設(shè)備、煙液（不論是否含尼古丁，也不區(qū)分是否是合成尼古丁）、零件及組件等。香港特別行政區(qū)立法會(huì)通過(guò)《2019年吸煙（公眾衛(wèi)生）（修訂）條例草案》，禁止進(jìn)口、制造、販賣(mài)、分發(fā)和宣傳另類吸煙產(chǎn)品，包括電子煙、加熱非燃燒煙草產(chǎn)品和草本煙，同時(shí)禁止這些產(chǎn)品在禁煙區(qū)內(nèi)使用。在加拿大，2021年政府預(yù)算引入了電子煙稅，從2022年開(kāi)始征收，該稅率設(shè)定為每10毫升1加元（1加元約合人民幣5.13元），不管是否含有尼古丁（大麻除外）。德國(guó)政府宣布將于2022年7月起對(duì)電子煙征稅，稅率為0.16歐元/毫升煙液（包括不含尼古丁的電子煙煙液）并逐年提高，到2026年稅率將翻倍；加熱卷煙的稅率與傳統(tǒng)卷煙一致。

其他監(jiān)管規(guī)定方面。在限制煙草廣告和促銷(xiāo)方面，德國(guó)目前是唯一仍允許在公共場(chǎng)所播放煙草廣告的歐盟國(guó)家，但新法令規(guī)定，自2021年起，電影不允許為煙草產(chǎn)品做廣告，也不允許在專賣(mài)店外分發(fā)免費(fèi)樣品；從2022年開(kāi)始，傳統(tǒng)煙草產(chǎn)品的戶外廣告被禁止；從2023年起，禁令將包括煙草加熱器；2024年，禁令將包括電子煙。為加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，歐盟禁塑令自2021年開(kāi)始實(shí)施，要求卷煙濾嘴加上標(biāo)簽，提醒消費(fèi)者正確回收；西班牙修改了廢物和污染土壤法，規(guī)定在所有的海灘禁煙；法國(guó)將每年撥款8000萬(wàn)歐元用于撿煙頭，并將分發(fā)袖珍煙灰缸，設(shè)立更多的純煙草垃圾箱，建立新的煙頭收集和回收系統(tǒng)，這筆費(fèi)用將由煙草商承擔(dān)。

各類煙草產(chǎn)品概況

根據(jù)歐睿國(guó)際調(diào)查和推算數(shù)據(jù)，全球卷煙、雪茄、電子煙、加熱卷煙等產(chǎn)品消費(fèi)都實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng)。

（一）卷煙

2021年，隨著世界經(jīng)濟(jì)反彈，卷煙消費(fèi)也出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。

從銷(xiāo)量看，出現(xiàn)了近十年來(lái)難得一見(jiàn)的增長(zhǎng)。除中國(guó)大陸外，世界銷(xiāo)售卷煙5599.3萬(wàn)箱，同比增長(zhǎng)0.2%。銷(xiāo)量超過(guò)100萬(wàn)箱的國(guó)家有15個(gè)，合計(jì)占世界卷煙銷(xiāo)量比重為58.7%，較上年提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。

從銷(xiāo)售額看，出現(xiàn)了近十年來(lái)最快的增長(zhǎng)。除中國(guó)大陸外，世界卷煙銷(xiāo)售額為5051.1億美元，同比增長(zhǎng)4.2%。銷(xiāo)售額超過(guò)100億美元的國(guó)家有14個(gè)，合計(jì)占世界卷煙銷(xiāo)售額比重為65.4%，較上年提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。

從卷煙非法貿(mào)易看，疫情管控措施限制了非法卷煙的生產(chǎn)和流通，除中國(guó)大陸外，世界卷煙非法貿(mào)易量進(jìn)一步下降到734.8萬(wàn)箱，同比下降2%。

（二）雪茄

近十年來(lái)，雪茄銷(xiāo)量一直保持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年，除中國(guó)大陸外，世界雪茄銷(xiāo)量為383.2億支，同比增長(zhǎng)4.3%，銷(xiāo)售額242.7億美元，同比增長(zhǎng)6.2%。

常規(guī)雪茄在中國(guó)大陸之外市場(chǎng)的銷(xiāo)量為102.2億支，同比增長(zhǎng)0.9%，銷(xiāo)售額164.7億美元，同比增長(zhǎng)2.7%；微型雪茄銷(xiāo)售281.0億支，同比提高5.6%，銷(xiāo)售額78.0億美元，同比增長(zhǎng)14.4%。新興市場(chǎng)正在快速成長(zhǎng)，但北美和西歐等傳統(tǒng)市場(chǎng)依然占據(jù)主導(dǎo)地位，美國(guó)引領(lǐng)著雪茄增長(zhǎng)，西歐地區(qū)雪茄銷(xiāo)量則穩(wěn)步下降。2021年，美國(guó)占世界常規(guī)雪茄銷(xiāo)量和銷(xiāo)售額的比重達(dá)到近年來(lái)最高水平，分別為83.7%、66.5%，不過(guò)其常規(guī)雪茄銷(xiāo)量還沒(méi)有恢復(fù)到2019年的高點(diǎn)。美國(guó)微型雪茄市場(chǎng)雖然在增長(zhǎng)，但是日本市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。2021年，日本微型雪茄銷(xiāo)量128.4億支、銷(xiāo)售額27.2億美元，分別是2018年的24倍、28倍，占世界微型雪茄銷(xiāo)量和銷(xiāo)售額的45.7%、34.9%；美國(guó)緊隨其后，微型雪茄銷(xiāo)量、銷(xiāo)售額分別占世界微型雪茄銷(xiāo)量和銷(xiāo)售額20.1%、17.2%。

（三）電子煙

2021年，電子煙銷(xiāo)售額恢復(fù)兩位數(shù)的增速。除中國(guó)大陸外，世界電子煙產(chǎn)品銷(xiāo)售額為213億美元，同比增長(zhǎng)12.1%。

從市場(chǎng)看，電子煙主要市場(chǎng)正在從電子煙有關(guān)肺病、強(qiáng)化監(jiān)管以及全球疫情沖擊中走出來(lái)，電子煙第一大市場(chǎng)美國(guó)扭轉(zhuǎn)上一年度負(fù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，銷(xiāo)售額103.1億美元，同比增長(zhǎng)9.9%。受消費(fèi)習(xí)慣和政策影響，美國(guó)市場(chǎng)以封閉式電子煙為主，開(kāi)放式電子煙在美國(guó)市場(chǎng)繼續(xù)萎縮，占銷(xiāo)售額比重不足3%。電子煙第二大市場(chǎng)英國(guó)對(duì)電子煙的態(tài)度更加開(kāi)放，電子煙市場(chǎng)發(fā)展也表現(xiàn)得相對(duì)平穩(wěn)，2021年銷(xiāo)售額為34.5億美元，同比增長(zhǎng)16.9%，英國(guó)以開(kāi)放式電子煙為主，67.0%的電子煙銷(xiāo)售額來(lái)自開(kāi)放式電子煙，封閉式電子煙銷(xiāo)售額和所占比重也在不斷上升。

（四）加熱卷煙

2021年，加熱卷煙產(chǎn)品銷(xiāo)售規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，增速繼續(xù)回落。除中國(guó)大陸外，世界加熱卷煙產(chǎn)品銷(xiāo)售額為264.1億美元，同比增長(zhǎng)27.1%，其中加熱卷煙煙具銷(xiāo)量為2570萬(wàn)套，銷(xiāo)售額為17.8億美元，加熱卷煙煙支銷(xiāo)量為229.4萬(wàn)箱，銷(xiāo)售額為246.3億美元。

從市場(chǎng)范圍看，加熱卷煙產(chǎn)品市場(chǎng)在不斷擴(kuò)展，市場(chǎng)格局也在不斷演變。

在美國(guó)，雖然菲莫國(guó)際IQOS加熱卷煙產(chǎn)品已獲FDA的減害煙草產(chǎn)品（MRTP）授權(quán)，但美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)的裁決中止了其在美國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售。

（五）其他煙草產(chǎn)品

2021年，世界手卷煙銷(xiāo)量繼續(xù)保持增長(zhǎng)，銷(xiāo)量為10.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.2%，銷(xiāo)售額為317億美元，同比增長(zhǎng)12.7%。斗煙銷(xiāo)量為13.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.5%，銷(xiāo)售額65.6億美元，同比增長(zhǎng)為7.2%。

傳統(tǒng)無(wú)煙氣產(chǎn)品（即傳統(tǒng)口含煙，包含嚼煙、鼻煙）銷(xiāo)量為12.5萬(wàn)噸，同比下降0.9%；銷(xiāo)售額141.6億美元，同比增長(zhǎng)2.9%。其中，嚼煙銷(xiāo)量和銷(xiāo)售額均下降，鼻煙則均保持增長(zhǎng)，二者占銷(xiāo)量的比重分別為35.3%、64.7%，占銷(xiāo)售額的比重分別為7.1%、92.9%。

尼古丁袋是目前增長(zhǎng)最快的新興無(wú)煙氣產(chǎn)品，在美國(guó)和斯堪的納維亞地區(qū)（即瑞典、挪威和丹麥）等傳統(tǒng)口含煙市場(chǎng)顯著增長(zhǎng)，2018年銷(xiāo)量為2.9億袋、銷(xiāo)售額0.6億美元，到2021年銷(xiāo)量82億袋、銷(xiāo)售額23億美元，銷(xiāo)量和銷(xiāo)售額分別增長(zhǎng)了27倍、35.5倍。