22世紀集團已與特定投資者簽訂最終協(xié)議,以高于市場價的注冊直接發(fā)行價格,以每股3.80美元的價格購買和出售778,634股普通股和認股權(quán)證。
該公司預(yù)計,在扣除配售代理費和公司應(yīng)付的其他發(fā)行費用之前,此次發(fā)行將產(chǎn)生300萬美元的總收益。22世紀集團打算將此次發(fā)行的凈收益用于其VLN低尼古丁含量煙草卷煙在其他市場的持續(xù)商業(yè)擴張、與其商業(yè)活動和一般公司用途相關(guān)的營運資金。
首席執(zhí)行官James a . Mish在一份聲明中表示:“投資者通過參與我們最新的證券發(fā)行,對我們的前進道路表現(xiàn)出了信心,這與我們在業(yè)務(wù)的關(guān)鍵方面正在經(jīng)歷的拐點相吻合,我們對此感到鼓舞;同時,我們很高興加強了我們的資本狀況,提供了持續(xù)的運營勢頭,并采取了成功的步驟,重新符合納斯達克的上市標準。”
Dawson James Securities旗下的Special Equities Group是此次交易的唯一配售代理。
作為交易的一部分,該公司同意向投資者發(fā)行認股權(quán)證,以購買最多1,557,268股普通股。認股權(quán)證的行權(quán)價格為每股3.80美元,可在發(fā)行之日起6個月內(nèi)行權(quán)。在滿足慣例成交條件的情況下,此次發(fā)行預(yù)計將于2023年7月10日左右完成。
(岑品品編譯自《煙業(yè)通訊》)
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